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贵金属有望开启牛市周期 逾19亿元追逐三类有色股

2016-11-10 09:19:00 证券日报 分享
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  ■记者 张颖 吴珊

  编者按:昨日美国总统大选结果揭晓,国际金价飙升,A股中黄金概念股大涨。截至收盘,黄金板块指数涨幅超过3%,山东黄金、湖南黄金、中金黄金等黄金股集体涨停。与此同时,稀有金属和工业金属板块也纷纷上涨,三板块合计资金净流入达19.44亿元。现货黄金涨4.5%,刷新9月30日以来高位至1337.34美元/盎司,纽约黄金涨4.72%,最高至1335.3美元/盎司;现货白银涨幅3.5%,突破19美元/盎司。分析人士认为,由于不确定性因素较多,黄金作为对冲风险资产的吸引力将提升。从周期上看,贵金属的牛市周期已经开启。今日本报特对有色金属行业中黄金、稀有金属和工业金属等三板块及其龙头股进行深入分析,以飨读者。

  黄金 保持“慢牛”态势

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,黄金股普遍上涨,山东黄金、湖南黄金、赤峰黄金、西部黄金、中金黄金联袂涨停,恒邦股份、紫金矿业、园城黄金、荣华实业、中润资源也均逆市上涨,昨日涨幅分别为8.86%、6.53%、5.25%、4.95%、2.64%。

  资金流向方面,昨日,黄金板块整体大单资金净流入达到18.23亿元,具体来看,中金黄金大单资金净流入居首,达到72236.76万元,紧随其后的是紫金矿业,大单资金净流入达51377.59万元,山东黄金、西部黄金、恒邦股份大单资金净流入也均超亿元,分别为28699.00万元、17431.99万元、12058.76万元,此外,昨日大单资金净流入的个股还有,赤峰黄金(9676.56万元)、湖南黄金(1815.55万元)、荣华实业(826.57万元)。

  作为昨日大单资金最为青睐的公司,中金黄金2016年三季报显示,2016年前三季度公司实现营业收入204.58亿元,同比下降33.82%;实现净利润4.09亿元,同比上涨454.37%。营业收入同比下降主要因为外购合质金业务量减少所致;而利润水平同比大幅增长,则是黄金销量及黄金价格上涨以及推进全过程成本管控取得成效所致。

  而除中金黄金前三季度业绩表现突出外,湖南黄金、山东黄金、中润资源等公司前三季度净利润也均实现同比倍增,分别达到386.82%、165.12%、121.52%,西部黄金(78.84%)、刚泰控股(77.51%)、赤峰黄金(57.16%)、商赢环球(19%)、恒邦股份(16.31%)等公司前三季度净利润也均实现不同程度的增长。

  不难发现,2016年以来,黄金的上涨行情及强劲的市场需求,对相关黄金类上市公司业绩表现形成了有效支撑。有行业专家分析,目前印度中国对实物黄金需求正在攀升,带动黄金价格不断上升,在种种利好因素下,黄金价格在今年四季度仍有望保持“慢牛”态势。与此同时,数据显示,中俄央行的黄金储备正在不断走高,截至10月1日,中国央行黄金储备增加了5吨、俄罗斯央行较上月增加了16吨。此外,近日有机构研报预计房地产价格的下跌以及人民币进一步贬值,将刺激中国黄金投资需求升温。

  2016年四季度和明年年初,国际政治和经济层面的不确定因素依然较多,金融体系仍然存在巨大的风险扰动,以上均构成黄金作为避险工具的实质性利好,而这也已成为机构共识。

  稀有金属 产品涨价题材发酵

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,稀有金属板块表现较为强势,18只可交易成份股中,有9只个股跑赢大盘,贵研铂业涨幅居首,达到3.16%,广晟有色、厦门钨业、盛和资源涨幅也均超1%,分别为1.78%、1.62%、1.54%,此外,昨日股价表现跑赢大盘的个股还有,洛阳钼业、*ST五稀、金钼股份、章源钨业、北方稀土。

  资金流向方面,虽然昨日稀有金属板块整体大单资金净流出6亿元,但是仍有部分个股获得资金逆市抢筹,其中,厦门钨业和贵研铂业大单资金净流入均在2000万元以上,分别为3138.17万元和2614.31万元。此外,*ST五稀、金钼股份、炼石有色、洛阳钼业大单资金净流入分别为455.22万元、285.37万元、261.02万元、65.86万元。

  值得一提的是,需求增长,供给收缩,产品价格持续上涨值得期待。近期铁合金系列中的铬铁、硅铁、锰铁均出现一定幅度涨价,除铬铁外,锰铁现货也持续紧张。铬铁合金主要用于不锈钢生产,硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金,是有色金属冶炼和黑色金属冶炼时的重要原材料,主要在金属冶炼时作为脱氧剂,用于钢材和镁金属生产。广发证券分析涨价主要原因是受成本价格上涨(焦煤、矿石、运输涨价),南非限制铬矿出口,以及库存减少,下游钢价持续涨价

  证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨幅(%) 月内涨幅(%) 昨日大单资金净流入(万元) 所属行业

  600489 中金黄金 14.67 9.97 17.74 72236.76 黄金

  601899 紫金矿业 3.59 6.53 9.45 51377.59 黄金

  002716 金贵银业 28.77 10.02 24.87 46298.71 工业金属

  600547 山东黄金 46.06 10.01 13.11 28699.00 黄金

  601069 西部黄金 27.98 9.98 12.32 17431.99 黄金

  600219 南山铝业 3.22 2.22 3.21 15364.80 工业金属

  002237 恒邦股份 13.89 8.86 16.43 12058.76 黄金

  601020 华钰矿业 52.37 10.00 37.24 10258.72 工业金属

  600988 赤峰黄金 19.59 9.99 12.98 9676.56 黄金

  600362 江西铜业 15.96 2.84 9.24 8099.51 工业金属

  000751 锌业股份 5.96 1.36 2.94 7437.25 工业金属

  600531 豫光金铅 10.14 6.62 9.62 6912.14 工业金属

  000878 云南铜业 12.04 2.64 13.05 6448.28 工业金属

  部分大单资金净流入居前有色金属股行情一览

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,工业金属板块表现同样突出,37只可交易成份股中,有26只个股跑赢大盘,金贵银业和华钰矿业双双涨停,豫光金铅(6.62%)、兴业矿业(3.94%)、盛屯矿业(3.45%)、西部资源(2.94%)、江西铜业(2.84%)、云南铜业(2.64%)、南山铝业(2.22%)、明泰铝业(1.66%)、锌业股份(1.36%)、云铝股份(1.31%)、盛达矿业(1.20%)、建新矿业(1.04%)等个股涨幅也均在1%以上。

  资金流向方面,昨日,工业金属板块整体大单资金净流入7.21亿元,其中,15只个股获大单资金追捧,金贵银业、南山铝业、华钰矿业大单资金净流入均超亿元,分别为46298.71万元、15364.80万元、10258.72万元。此外,江西铜业(8099.51万元)、锌业股份(7437.25万元)、豫光金铅(6912.14万元)、云南铜业(6448.28万元)、铜陵有色(5343.84万元)等个股大单资金净流入也较为显著。

  其中,金贵银业2016年三季报披露显示,公司预计2016年年度净利润为14134.66万元至17668.33万元(上年同期11778.89万元),同比增长20.00%至50.00%。预计公司2016年第四季度白银、电铅产销量继续保持增长,且目前白银、电铅市场价格处上升态势以及报告期内收购金和矿业,将对公司经营业绩产生积极影响,但有色金属价格的波动性,亦将影响公司经营业绩。

  对此,银河证券表示,产量增长推动公司业绩增长,公司“全产业链+”战略促转型升级,维持“推荐”评级。受益于全球风险偏好的下降、避险需求的提升,贵金属中线看涨,而白银的上涨概率将大于黄金,2016年年初以来,COMEX白银价格已上涨42.56%。公司上中下游齐头并进,打造以白银为核心的“全产业链+”战略,向全球领先的白银综合服务商转型升级。公司作为难得的贵金属成长股,将充分享受白银价格的上涨与产量的提升。预计公司2016年至2017年每股收益为0.63元、0.91元,对应2016年、2017年市盈率为43倍、29倍。

  工业金属 大单资金净流入逾7亿元

  等推动产品价格上涨,钢厂上游中的相关小金属产品生产企业值得重视。

  另外,资本市场高度关注的债转股进展,也与稀有金属行业公司密切相关。有业内人士指出,从债转股文件来看,明确鼓励三类企业,即因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业;因高负债而财务负担过重的成长型企业,特别是战略性新兴产业领域的成长型企业;高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业,以及关系国家安全的战略性企业。排在首位的第一类企业主要包括煤炭、钢铁、有色金属、机械等周期性行业,其中具备战略资源价值的稀有金属企业有望率先受益债转股政策。

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责编:高蓉杰