中国卢森堡金融合作未来可期

2016-10-27 17:32:00 国际商报 分享
参与

  相比于邻居德国法国比利时卢森堡可谓是地地道道的小国。然而,就是这个欧洲内陆小国,却在欧洲金融市场占据重要地位:卢森堡是公认的全球跨境投资中心,其资产管理规模超过3.4万亿欧元,是欧洲最大的投资基金中心,全球排名仅次于美国

  10月25日,卢森堡基金行业协会(ALFI)主席丹尼斯·沃斯(DeniseVoss)在北京接受国际商报记者专访时表示,卢森堡与中国的金融合作由来已久。在欧中经贸关系不断发展的今天,卢中金融合作可以向更宽领域迈进,卢中金融合作的前景值得期待。

  英国脱欧影响有限

  随着英国脱欧公投结果的产生,投资者不得不着手应对欧洲金融市场格局的变化。对此,沃斯却颇为淡定。她认为,英国脱欧对卢森堡金融市场没有太大影响。“卢森堡依然是英国重要的合作伙伴。事实上,在卢森堡注册的基金中,17%是由英国基金管理人管理的,规模大约为6140亿欧元。”

  沃斯表示,即使英国退出欧盟,英国的基金管理人仍然会选择卢森堡作为基金注册、分销的平台,毕竟卢森堡仍是欧盟成员,且其作为欧洲最大投资基金中心的地位没有改变。她相信,卢森堡“仍然会是英国的伙伴”。

  不过,沃斯并不否认,英国脱欧可能会给卢森堡带来一些机会。“一些投资者原本选择伦敦作为其进入欧洲的落脚点。现在,他们可能需要重新考虑。我希望这些投资者,特别是中国投资者可以选择卢森堡。”

  资料显示,600多家基金发起人正将卢森堡作为平台来注册基金,随后向世界各地的零售客户、高净值客户和机构投资者进行发售。由380家基金管理公司管理的约3900个投资基金在卢森堡注册。各国资产管理人在卢森堡管理的基金资产规模约为26万亿元人民币,而在中国这一规模大约是15万亿元人民币。“虽然卢森堡是个小国,可我们的资金管理规模可不小。”沃斯对此很是骄傲。

  双边合作机会不少

  谈及与中国的金融合作,沃斯强调,这是一个逐渐推进的过程。

  1979年,中国银行便在卢森堡设立了其海外第一家分行。目前,包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行和交通银行在内的6大中国银行均把欧洲总部设立在卢森堡。

  卢森堡优越的地理位置、良好的金融环境、多元文化及多语种人才优势、政府对金融业发展的支持都使其成为人民币国际化的重要平台。

  近年来,卢森堡不时出现在中国金融业者的视线之内:2011年5月,大中华区以外首支商业点心债券在卢森堡上市;2013年11月,卢森堡金融监管机构CSSF批准了UCITS(欧盟可转让证券集合投资计划)框架下的首支RQFII(人民币合格境外机构投资者计划)基金;2014年11月,CSSF批准首支卢森堡UCITS基金通过沪港通进行交易。

  不过,作为卢森堡基金行业协会主席,沃斯对卢中两国的基金合作有着更大的期望。“卢森堡虽然是欧洲最大的投资基金中心,但在卢森堡的基金资产中,中国资产管理人管理的基金比例非常小。”沃斯认为,这主要是因为以往中国的金融机构在卢森堡的业务重心集中于信贷、贸易融资等领域,而基金业务发展较晚。不过,随着人民币国际化步伐的加快,她认为,基金领域将成为卢中金融合作的潜力所在。

  沃斯告诉国际商报记者,2015年4月,卢森堡获得了500亿元人民币RQFII额度,在获批之后的3个月内,就有20%的额度被分配了出去。“这说明投资者对与中国有关的产品非常感兴趣。”她认为,从这个侧面可以看出,境外投资者对中国市场充满热情。在这种情况下,卢森堡基金市场希望凭借自身优势,吸引到更多中国业者的注意,包括投资基金和另类基金在内的多种产品可以在卢森堡开展业务。 

责编:吴梦启