9CaKrnK0XNv finance.huanqiu.comarticle深圳惠程:引入国内顶级股权投资机构/e3pmh1hmp/e3pn61an9事件:2017年2月19日,深圳惠程公告重大资产重组进展。公司本次拟购买江苏群立世纪投资发展有限公司(以下简称“群立世纪”)55%股权和成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)77.57%股权(以下简称“本次交易”)。一、传统主业遇到瓶颈,公司积极转型寻求突破公司原主营业务为电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行);自有产品的售后服务。电气设备行业受国家电力投资周期影响,近10年来,我国电气行业在推动行业规模、体量快速发展膨胀的同时,吸引了众多企业进入本行业,造成了全行业普遍的产能过剩,导致市场竞争加剧,行业盈利能力大幅度下降。电力设备企业已经步入中速发展期。此后2010年4月,公司以控股子公司长春高琦、吉林高琦为平台,非公开发行股票募集资金3.31亿,投资建设高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目,从事聚酰亚胺系列材料、纳米纤维等先进材料的研发制造和销售,以及超级电容器、电池储能组件等新能源领域产品的研发、购销。公司聚酰亚胺制品及产能规划公司聚酰亚胺纤维生产线生产已经实现突破,但公司耐热纤维主要应用于火电、水泥等行业,这些行业都属于周期性行业,受宏观经济影响,公司聚酰亚胺纤维销量没有太大突破, 公司聚酰亚胺隔膜一直被视为下一代锂离子电池隔膜,试生产的电池性能均不错,但使用隔膜生产电池的成品率尚有不足,公司于 2015 年剥离了新材料部分相关业务。二、实际控制人变更给公司注入全新活力(一)实际控制人变更,新大股东连续增持,看好公司长期发展根据2016年4月8日深圳惠程公告:信中利实际控制人汪超涌的控股公司中驰极速体育文化发展有限公司(以下简称“中驰极速”,现“中驰惠程”)与惠程原实际控制人何平女士和任金生先生于2016年4月6日签署了股权转让协议,以16.5亿受让何平和任金生持有的深圳惠程11.1058%的股份。并承诺双方签订该协议时目标公司无银行贷款,且货币现金及现金等价物合计金额不低于人民币8.5亿元。之后4月21日公告原受让方案调整为汪超涌的控股公司中驰极速和中源信以16.5亿分别受让何平和任金生持有的深圳惠程11.1058%的股份。之后中驰惠程(原“中驰极速”)、中源信与华宝信托、田勇先生签署了《一致行动人协议》。信中利、中驰惠程、中源信、田勇在其后 2 个月内连续通过华宝信托产品在二级市场增持约 3%的股份,达到 14.41%。并且基于对公司未来发展的信心,中驰惠程及其一致行动人于2016年12月12日表示未来6个月内计划增持金额不少于1亿元、不超过10亿元。(二)信中利:全产业链投资的海归创投第一股信中利(833858)由拥有29年国内外投融资行业从业经验的留美投资银行家汪超涌先生创建,是中国最早从事风险投资和私募股权投资的独立机构之一。截至2016年9月30日,公司及子公司在管存续人民币基金12支,基金组织形式包括有限合伙企业和有限公司;基金认缴资金总额46.78亿元;基金实缴资金总额27.25亿元。汪超涌先生:1965年出生,中国国籍,美国永久居留权。1984年毕业于华中理工大学(现华中科技大学),1985年进入清华大学攻读硕士研究生,1985年由清华大学公派研究生赴美留学,获罗格斯大学商学院 MBA 学位,成为第一批进入华尔街的大陆留学生。汪超涌先生拥有28年国内外投融资行业的从业经验:1987-1992年,其先后任职于美国摩根大通银行、美国标准普尔;1993-1998 年,就职于美国摩根士丹利并担任其亚洲区副总裁兼北京代表处首席代表; 1998-1999年,汪超涌先生受国家开发银行邀请担任全职高级顾问,参与筹备和组建国家开发银行的投资银行业务;1999年至2015年6月,担任信中利有限执行董事兼总经理,2015年6月至今,担任公司董事长。汪超涌先生不仅活跃于投资界,他还担任全球最大公益基金及智库卡耐基国际和平基金会的全球董事,中国企业家俱乐部理事、清华大学经管校友创业联盟理事长、全国大学生创青春大赛评审团副主席、欧美同学会创业学院导师。此外,汪超涌先生也是丝绸之路中国越野拉力赛、美洲杯帆船赛中国之队的创始人,清华大学教育基金和李时珍教育基金的捐赠人。公司以“三高三大三新”(高科技与互联网、高端制造、高品质消费与服务,大健康、大文化、大环保,新能源、新材料、新模式)为主要投资方向,采取全产业链投资策略,累计投资的近百家企业中。2016年上半年投资包括百度外卖、本来生活、何氏眼科、壹药网、山东朗进、联合丽格等。截至2016 年6月30日,公司管理的基金和自有资金共持有104个企业的股权。随着多层次资本市场的完善,公司项目退出开始加速,2016年上半年公司所投项目中东田时尚、易云股份等多家企业挂牌。截至 2016年6月30日,公司投资项目有16家在股转系统挂牌,有2家公司在A股市场实现并购上市,1家公司(广州龙文教育科技有限公司)于2016年6月29日获得证监会会审核通过,即将实现并购上市,此外,公司有多家公司排队挂牌或上市中,为公司实现较好的收益奠定了基础。1488499020000责编:凡闻华创证券148849902000011["9CaKrnJYYnH","9CaKrnJY9CC","9CaKrnJY7Jc"]//himg2.huanqiucdn.cn/attachment2010/2017/0303/08/20/20170303082038419.jpg
事件:2017年2月19日,深圳惠程公告重大资产重组进展。公司本次拟购买江苏群立世纪投资发展有限公司(以下简称“群立世纪”)55%股权和成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)77.57%股权(以下简称“本次交易”)。一、传统主业遇到瓶颈,公司积极转型寻求突破公司原主营业务为电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行);自有产品的售后服务。电气设备行业受国家电力投资周期影响,近10年来,我国电气行业在推动行业规模、体量快速发展膨胀的同时,吸引了众多企业进入本行业,造成了全行业普遍的产能过剩,导致市场竞争加剧,行业盈利能力大幅度下降。电力设备企业已经步入中速发展期。此后2010年4月,公司以控股子公司长春高琦、吉林高琦为平台,非公开发行股票募集资金3.31亿,投资建设高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目,从事聚酰亚胺系列材料、纳米纤维等先进材料的研发制造和销售,以及超级电容器、电池储能组件等新能源领域产品的研发、购销。公司聚酰亚胺制品及产能规划公司聚酰亚胺纤维生产线生产已经实现突破,但公司耐热纤维主要应用于火电、水泥等行业,这些行业都属于周期性行业,受宏观经济影响,公司聚酰亚胺纤维销量没有太大突破, 公司聚酰亚胺隔膜一直被视为下一代锂离子电池隔膜,试生产的电池性能均不错,但使用隔膜生产电池的成品率尚有不足,公司于 2015 年剥离了新材料部分相关业务。二、实际控制人变更给公司注入全新活力(一)实际控制人变更,新大股东连续增持,看好公司长期发展根据2016年4月8日深圳惠程公告:信中利实际控制人汪超涌的控股公司中驰极速体育文化发展有限公司(以下简称“中驰极速”,现“中驰惠程”)与惠程原实际控制人何平女士和任金生先生于2016年4月6日签署了股权转让协议,以16.5亿受让何平和任金生持有的深圳惠程11.1058%的股份。并承诺双方签订该协议时目标公司无银行贷款,且货币现金及现金等价物合计金额不低于人民币8.5亿元。之后4月21日公告原受让方案调整为汪超涌的控股公司中驰极速和中源信以16.5亿分别受让何平和任金生持有的深圳惠程11.1058%的股份。之后中驰惠程(原“中驰极速”)、中源信与华宝信托、田勇先生签署了《一致行动人协议》。信中利、中驰惠程、中源信、田勇在其后 2 个月内连续通过华宝信托产品在二级市场增持约 3%的股份,达到 14.41%。并且基于对公司未来发展的信心,中驰惠程及其一致行动人于2016年12月12日表示未来6个月内计划增持金额不少于1亿元、不超过10亿元。(二)信中利:全产业链投资的海归创投第一股信中利(833858)由拥有29年国内外投融资行业从业经验的留美投资银行家汪超涌先生创建,是中国最早从事风险投资和私募股权投资的独立机构之一。截至2016年9月30日,公司及子公司在管存续人民币基金12支,基金组织形式包括有限合伙企业和有限公司;基金认缴资金总额46.78亿元;基金实缴资金总额27.25亿元。汪超涌先生:1965年出生,中国国籍,美国永久居留权。1984年毕业于华中理工大学(现华中科技大学),1985年进入清华大学攻读硕士研究生,1985年由清华大学公派研究生赴美留学,获罗格斯大学商学院 MBA 学位,成为第一批进入华尔街的大陆留学生。汪超涌先生拥有28年国内外投融资行业的从业经验:1987-1992年,其先后任职于美国摩根大通银行、美国标准普尔;1993-1998 年,就职于美国摩根士丹利并担任其亚洲区副总裁兼北京代表处首席代表; 1998-1999年,汪超涌先生受国家开发银行邀请担任全职高级顾问,参与筹备和组建国家开发银行的投资银行业务;1999年至2015年6月,担任信中利有限执行董事兼总经理,2015年6月至今,担任公司董事长。汪超涌先生不仅活跃于投资界,他还担任全球最大公益基金及智库卡耐基国际和平基金会的全球董事,中国企业家俱乐部理事、清华大学经管校友创业联盟理事长、全国大学生创青春大赛评审团副主席、欧美同学会创业学院导师。此外,汪超涌先生也是丝绸之路中国越野拉力赛、美洲杯帆船赛中国之队的创始人,清华大学教育基金和李时珍教育基金的捐赠人。公司以“三高三大三新”(高科技与互联网、高端制造、高品质消费与服务,大健康、大文化、大环保,新能源、新材料、新模式)为主要投资方向,采取全产业链投资策略,累计投资的近百家企业中。2016年上半年投资包括百度外卖、本来生活、何氏眼科、壹药网、山东朗进、联合丽格等。截至2016 年6月30日,公司管理的基金和自有资金共持有104个企业的股权。随着多层次资本市场的完善,公司项目退出开始加速,2016年上半年公司所投项目中东田时尚、易云股份等多家企业挂牌。截至 2016年6月30日,公司投资项目有16家在股转系统挂牌,有2家公司在A股市场实现并购上市,1家公司(广州龙文教育科技有限公司)于2016年6月29日获得证监会会审核通过,即将实现并购上市,此外,公司有多家公司排队挂牌或上市中,为公司实现较好的收益奠定了基础。