9CaKrnK2odj finance.huanqiu.comarticle恒力股份股东大会高票通过重组方案/e3pmh1hmp/e3pn61an9中证网讯(记者 尹哲辉)日前,恒力股份(600346)召开2017年第二次临时股东大会,会议审议并通过了以注入恒力投资和恒力炼化为主的重大资产重组等一系列相关议案,各项议案通过率均在99%以上。恒力股份此次拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权,其中恒力投资100%股权的交易作价83.15亿元,恒力炼化100%股权的交易作价32.05亿元,同时拟非公开发行募集配套资金不超过115亿元,用于标的资产恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。公司此次重组的核心资产为恒力投资子公司恒力石化,恒力石化作为国内第二大PTA生产商,目前已在大连长兴岛建成投产了660万吨/年PTA生产装置,为全球单体产能最大的PTA生产基地,约占国内实际产能的18%(扣除长期闲置产能)。同时,为进一步提高企业竞争力、解决恒力石化PTA项目原料供应问题,本次交易标的资产之一的恒力炼化拟集中布局建设技术先进、可靠的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”,主要满足PTA生产的主要原料对二甲苯的需求并生产汽柴油和航空煤油等产品。 公司相关负责人表示,目前公司是国内化纤行业的龙头企业之一。“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”建成投产后,公司将形成“原油—芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链,公司抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力都将大大提升。该负责人称,根据《重组管理办法》的规定,本次交易不强制交易对方对标的资产的未来净利润进行承诺,但经上市公司与交易对方协商,交易对方范红卫、恒能投资对恒力投资未来的盈利进行了承诺,并签署了《利润补偿协议》及补充协议,范红卫、恒能投资承诺恒力投资2017年、2018年及2019年净利润预测数分别不低于6亿元、8亿元及10亿元。这充分保证了上市公司全体股东的利益。对于恒力炼化未来的盈利前景,该负责人表示,恒力炼化实施的炼化一体化项目达产后,恒力炼化可以在厂区内直接向恒力石化供应原料,恒力石化、恒力炼化将从对外采购对二甲苯转变为对外采购原油,大量减少对外采购对二甲苯的中间环节,使恒力石化原料的采购成本和运输成本大幅降低,原材料的供应也将更有保障,从而实现了上市公司沿产业链上游的纵向整合,进一步提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。有行业分析人士表示,“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”作为辽宁省着重推进的重大项目,目前已正式进入安装阶段,预计项目整体将于2018年10月底正式投产,或成为国内首个拥有2000万吨炼化装置的民营炼厂,恒力炼化装置世界领先,拥有原油、成品油码头、输油管道、热电厂等配套设施,预计未来在炼油行业将具有很大的竞争优势。1493766300000责编:凡闻中国证券报·中证网149376630000011[]
中证网讯(记者 尹哲辉)日前,恒力股份(600346)召开2017年第二次临时股东大会,会议审议并通过了以注入恒力投资和恒力炼化为主的重大资产重组等一系列相关议案,各项议案通过率均在99%以上。恒力股份此次拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权,其中恒力投资100%股权的交易作价83.15亿元,恒力炼化100%股权的交易作价32.05亿元,同时拟非公开发行募集配套资金不超过115亿元,用于标的资产恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。公司此次重组的核心资产为恒力投资子公司恒力石化,恒力石化作为国内第二大PTA生产商,目前已在大连长兴岛建成投产了660万吨/年PTA生产装置,为全球单体产能最大的PTA生产基地,约占国内实际产能的18%(扣除长期闲置产能)。同时,为进一步提高企业竞争力、解决恒力石化PTA项目原料供应问题,本次交易标的资产之一的恒力炼化拟集中布局建设技术先进、可靠的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”,主要满足PTA生产的主要原料对二甲苯的需求并生产汽柴油和航空煤油等产品。 公司相关负责人表示,目前公司是国内化纤行业的龙头企业之一。“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”建成投产后,公司将形成“原油—芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链,公司抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力都将大大提升。该负责人称,根据《重组管理办法》的规定,本次交易不强制交易对方对标的资产的未来净利润进行承诺,但经上市公司与交易对方协商,交易对方范红卫、恒能投资对恒力投资未来的盈利进行了承诺,并签署了《利润补偿协议》及补充协议,范红卫、恒能投资承诺恒力投资2017年、2018年及2019年净利润预测数分别不低于6亿元、8亿元及10亿元。这充分保证了上市公司全体股东的利益。对于恒力炼化未来的盈利前景,该负责人表示,恒力炼化实施的炼化一体化项目达产后,恒力炼化可以在厂区内直接向恒力石化供应原料,恒力石化、恒力炼化将从对外采购对二甲苯转变为对外采购原油,大量减少对外采购对二甲苯的中间环节,使恒力石化原料的采购成本和运输成本大幅降低,原材料的供应也将更有保障,从而实现了上市公司沿产业链上游的纵向整合,进一步提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。有行业分析人士表示,“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”作为辽宁省着重推进的重大项目,目前已正式进入安装阶段,预计项目整体将于2018年10月底正式投产,或成为国内首个拥有2000万吨炼化装置的民营炼厂,恒力炼化装置世界领先,拥有原油、成品油码头、输油管道、热电厂等配套设施,预计未来在炼油行业将具有很大的竞争优势。