风神股份:收购倍耐力工业胎

2017-05-08 06:53:00 中国证券报·中证网 分享
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  中证网讯(记者 江钰铃)日前,风神股份董事长、党委书记白忻平接受中国证券报记者采访时表示,《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(简称“交易预案”)已经完成了在国务院国资委的预审和备案,正在按照相应的流程一步步推进其他部门的备案、批准或核准。据公司此前发布的交易预案显示,风神股份拟向 TP 发行股份购买其持有的 PTG52%股权;向 HG 发行股份购 买其持有的 PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利 100%股 权,以及向黄海集团发行股份购买工业胎相关土地和房产。本次交易完成后,上市公司将直接持有 PTG100%股权、桂林倍利 100%股权、 黄海集团工业胎相关土地和房产。

  逐步促成完美联姻

  2015年3月22日,中国化工集团通过全资子公司中国化工橡胶有限公司与意大利Camfin公司及其股东签署协议,以73亿欧元(约合550亿元人民币)收购倍耐力全部股份并由橡胶公司控股。2015年11月完成收购后倍耐力退市,2016年1月,倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆,并将工业轮胎业务注入PTG。

  2016年10月9日,风神股份发布公告,通过现金购买方式,将中车双喜100%股权、黄海有限100%股权以及倍耐力工业胎PTG 10%股权注入上市公司,并按期顺利完成交割,顺利完成了第一步资产重组,为第二步重组夯实了基础。

  2017年4月12日,风神股份发布公告,拟向意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司(TP)发行股份购买其持有的PTG 52%股权;向香港High Grade (HK) Investment Management Limited (HG)发行股份购买其持有的PTG 38%股权;向中国化工橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权,以及向中国化工集团全资下属的青岛黄海集团发行股份购买黄海轮胎使用的土地和房产,以上拟购买资产整体预估作价57.83亿元。

  此外,风神股份还计划通过询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过202053万元。配套募集资金用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设4大领域。

  通过资产重组,橡胶公司将旗下PTG 90%股权、桂林倍利100%股权等未上市工业胎资产注入风神股份,将上市公司打造成中国化工旗下唯一工业胎控股平台。具备1800万条/年的工业胎制造能力,年销售收入合计约200亿元,一跃成为全球第四大工业胎制造商。

  公司表示,本次交易在取得国资委、发改委、商务部、证监会等职能部门的全部批准后才能正式实施。

  实现协同效应

  “通过对轮胎行业面临的挑战和趋势的分析,我们看到多品牌战略对产品价值和市场引导的贡献不是很满意。所以首先对全部轮胎品牌按照品牌综合性能、渠道、销量和盈利能力进行了梳理,对品牌差异化和产品结构进行重新定位,金字塔状的品牌发展战略已然形成。”白忻平告诉记者。“同时,我们对品牌进行了缩减,去年减少了8个左右,着力提升品牌影响力。”

  白忻平介绍,新风神将建设高端产品和服务、高性价比产品和经济型产品三个梯队以满足不同市场需求。倍耐力作为全球知名的高端品牌,雄踞塔顶,不求量多;风神品牌是第二梯队,打造高性价比,同时向高端市场过渡,缩小与高端品牌的差距;第三梯队的黄海、双喜和桂林偏重于价格,物美价廉更实用的定位。全球化的协同整合,将为品牌“增值”。

  在销售渠道和商务运营方面,目前新风神以定价管理、需求计划、市场调研、渠道管理、品牌推广、数字化营销等专业版块组成的市场团队架构已搭建完成。

  为提高科研水平,消化吸收、有机结合倍耐力公司强大的研发技术,总投资1.43亿元的全球工业胎研发中心将于2017年在焦作开工建设,预计2018年6月份建成投产。

  据了解,该研发中心包括物理性能实验室、化学性能实验室、胶料制作实验室、切片室、滚动阻力试验室、动特性试验室、UF试验室、驻波测试试验中心、振动噪音测试试验中心、里程及高速耐久试验室、静特性试验室、单体轮胎噪音试验室等试验室。高水平研发平台的建设,将有助于提高企业创新能力。

  “20多项技术正在加快由倍耐力向新风神的转移步伐,在这个过程中积极培养一批年轻的技术团队,快速成长为具备全球化视野和技术实力的中坚力量。一批新产品正在加紧研制。”白忻平称。

  据介绍,新风神5月底就将发布第三代卡客车轮胎产品“Neo 系列”,该产品是基于倍耐力技术为欧洲市场开发的,具有更高里程及更佳滚阻,在滚阻方面,各规格产品较二代产品都提高了一个档次。冬季操控性能也得到了提高,并标有3个山峰雪花标志。研发团队针对胎侧、胶料配方和结构进行改进,加强型产品计划6月份面世,对胎面胶、花纹等全面更新的产品也将于9月份面世。

  作为确保倍耐力与风神轮胎工业胎整合落地的关键工作之一,4月13日,倍耐力SAP-ERP在新风神推广实施。倍耐力全球信息化管理系统,将对国内各工厂的成本费用控制、资金集中计划、生产成本精细核算、销售资源统筹、产品统一定价、采购集中管控、库存透明共享、物流统一协调等8个方面提供技术支撑。

  “不同文化背景、不同技术理念,甚至语言交流都有困难,相信通过一两年的双向融合,对标协同效应会体现得淋漓尽致,最终实现资产一体化、组织一体化、运营一体化之后,新风神会在一个更高的平台上实现更快的发展。”白忻平对新风神的未来充满信心。

  国际化战略实现“涅槃”

  巴西与北京相差11个时区,远在巴西的倍耐力全球工业轮胎CEO保罗·达尔皮诺一大早就赶到位于巴西圣安德鲁工厂的办公室与记者进行了视频交流。

  他介绍,倍耐力公司成立于1872年,目前在全球轮胎行业排名第五,在高端轮胎市场占据领导地位,以高端产品、性能和品牌著称,是全球主要高端豪华车主要轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。在技术方面,拥有巴西和意大利两个研发中心,巴西致力于农业子午胎的研发,意大利则涉及所有轮胎产品。在业务方面,关注新兴市场,营业收入的70%来自拉美和中东非地区,在欧洲的法国德国有很大的提升空间,今年计划大力发展北美市场。在商业网络方面,拥有120个工业胎品牌全球销售点和1500家授权经销商。新风神整合后,制造基地包括位于 4 个国家的 8 个工厂(巴西、中国、土耳其埃及),拥有18500名员工,销售区域遍布全球160个国家和地区。

  “风神股份和PTG是一场非常完美的婚姻,双方的特质是互补的。”他说,风神在中国、北美及欧洲有不错的表现,而倍耐力在南美是领导者,在欧洲、中东和非洲也有一定的市场份额,这使得彼此能优势互补。“风神品牌可以借助这些网络,将各梯队的产品,进入南美、拉美和中东非地区的经销商和车队。新公司将巩固倍耐力在高端市场的地位,提高其在欧洲、中国、北美的市场份额。风神品牌将在世界范围内不断提高影响力,通过倍耐力品牌意识提高认可度。”

  保罗·达尔皮诺表示,第二步重组之后,新风神已经开始募集资金的操作,20多亿元的募集资金将投入到技术和质量的提升、工业工程项目的持续改善。IT建设的不断投入,可以保证所有公司在同一个平台上面,讲同一种语言,通过互联网手段实现管理的优化。新风神根据倍耐力的生产体系,对不同梯次的产品,都在技术路线、质量路线,配套战略、产品研发和智能化改造方面进行了清晰定位。相信通过融合,新风神的盈利能力、生产效率会有长足的进步,集中采购降低采购成本,保证以最优的价格、一站式服务,给客户提供各档次的所有产品。依托倍耐力的技术和流程优化,产品质量得以提升,公司将据此提高产品售 价,可以预见营业收入的提升。

  “PTG的野心是做到工业胎全球第三,我们脑海中已经清晰地认识到怎么做才会成功。”保罗·达尔皮诺表示。

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