吉林森工:拟16.86亿元收购两公司股权

2017-05-09 07:05:00 中国证券报·中证网 分享
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  中证网讯(记者 王维波)吉林森工(600189)5月8日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》称,拟以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的新泉阳泉75.45%股权;拟以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林100%股权。同时,拟向包括森工集团在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过61,000万元,募集配套资金发行的股份数量不超过6,210万股。

  本次发行股份购买资产的价格为9.43元/股。经协商,新泉阳泉75.45%股权,交易价格为88,448.21万元,发行股份的数量为93,794,495股;园区园林100%股权的交易价格为80,200万元,发行股份的数量为85,047,718股。

  公司拟采用询价方式向包括森工集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,其中森工集团承诺认购股份比例为不低于本次募集配套资金发行股份数量总额的40%(含本数)。本次募集配套资金拟用于标的公司新泉阳泉投资项目建设及上市公司支付部分中介机构费用,主要包括长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目,靖宇海源40万吨矿泉水建设项目,销售渠道建设项目。

  公告表示,本次交易完成后,上市公司主营业务进一步多元化,资产质量和资产规模得到提升,抗风险能力有所增强,给企业带来更多活力;同时,两个标的公司可利用上市公司平台,为自身业务后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力。

  业内人士分析,吉林森工主要业务为木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务。通过本次交易,能够拓展公司现有业务领域、提升整体盈利能力和核心竞争力。泉阳泉所处的矿泉水行业具有潜在的市场容量和良好的发展前景,近年来泉阳泉的收入规模实现了快速增长。园区园林所处的园林绿化工程行业正随着中国生态文明建设的进一步推动而稳定发展,前景良好,也具有较强盈利能力。这都将为上市公司未来不断发展奠定良好的基础。

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