申达股份收购IAC集团的ST&A业务

2017-05-19 07:32:00 中国证券报·中证网 分享
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  中证网讯(记者 王维波)申达股份(600626)5月18日晚发布《2017年非公开发行A股股票预案》称,拟向包括公司控股股东申达集团在内的不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行A股股票数量不超过14,204.85万股,其中申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%,募集资金总额不超过215,601.96万元(含发行费用),募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之ST&A(软饰件及声学元件业务资产)业务相关资产,IAC 集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司,由申达股份通过申达英国公司认购 Auria 公司70%的股份。募集资金投资项目中,认购 Auria 公司70%股份的交易对价预估值为3.108亿美元。

  公告称,本次收购的交易标的系为出售 ST&A 业务相关资产而设立的B1公司70%股份,B1公司拥有如下资产:美国9家公司100%股权、比利时1家公司 100%股权、波兰1家公司100%股权、南非1家公司100%股权,以及多家公司的股权、相关业务资产。

  公告表示,上市公司汽车内饰业务经过多年经营,在国内市场已处于领先地位,但作为区域型汽车内饰生产商,品牌的全球影响力有限。IAC集团在全球多个国家和地区建有配套工厂,系软饰件和声学元件业务领域的全球主要参与者。本次交易将使上市公司从区域型的ST&A供应商成为全球型的ST&A供应商,为未来上市公司主营业务做大做强和参与全球范围竞争打下良好基础。

  业内人士分析,汽车内饰业务是申达股份目前主营业务中盈利能力较强、利润率较高的板块,上市公司未来计划进一步拓展该业务的规模,打造成主要盈利点之一。IAC集团系全球知名的ST&A产品供应商和行业内的市场领导者,拥有庞大的大型、高端客户资源,在设计研发、生产流程、财务成本上具有较大的竞争优势。通过本次交易,申达股份将通过并购整合,进一步扩大汽车内饰业务的市场份额,增强不同地域和产品之间的业务协同性,从而增强公司整体的发展速度和盈利水平,实现上市公司的跨越式发展。

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