天风证券:“输血”实体经济打造一流大投行

2018-09-27 09:58 环球网

  继华西证券、南京证券、中信建投证券之后,近日证监会核准天风证券上市的首发申请,天风证券将成为今年第四家上市券商,A股市场也将要迎来第33家上市券商。

  天风证券IPO招股书显示,本次公开发行新股5.18亿股,公司本次公开发行股票数量占本次发行后公司总股本的10%。

  资料显示,天风证券成立于 2000 年,前身为成都联合期货交易所,2008年迁址湖北省武汉市,注册资本46.62亿元,是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司。在全国重点区域和城市设有 15 家分公司及近百家证券营业部;拥有多家全资及控股一级子公司,包括 1 家境外子公司,员工人数超过 3000 人,综合规模已居中等券商行列。

  稳健发展提升服务实体经济能力

  在当前IPO审核日益趋严,天风证券成功过会的背后,实力和业绩助推必不可少。2017年、2018年在证监会分类评级中均被评为A类A级。在过去的10年里,天风证券获得多项业务资格,由原来的经纪业务型券商发展成为了经纪业务、投行、资管、自营等全牌照综合性券商。

  依托大投行服务能力和财富管理能力双核驱动,天风证券各项业务呈现稳健发展势头,多项业务进入行业第一方阵。根据证券业协会发布的数据,2017年末,天风证券投资银行、财务顾问、资产管理等多项主营业务净收入排名均跻身行业前20位。值得关注的是,天风证券研究所已处于行业顶尖水平。在2017年行业资深评价机构评选中,天风研究所获本土最佳研究团队第5名、最具影响力研究机构第2名、最佳销售服务团队第2名,多个行业评选进入前3。投研能力获得广泛认可,2017年末,天风证券公募基金佣金市占率排名行业第5位。

  天风证券招股说明书显示,此次IPO募集资金很大部分将用于业务发展,提升其整体实体经济服务能力。

  位于深山里面的湖北星源科技有限公司是一家大型汽车悬架、空气悬架系统总成企业,由于资金不足,无法扩大产能,有订单也不敢接。在“一司一县”扶贫过程中,天风证券发现了这家企业,一方面从头开始为企业设计股份制改造方案,另一方面对接会计师事务所和律师事务所,帮助企业冲刺新三板挂牌。星源科技董事长谢平说,在天风证券的帮助下,山沟沟里的企业接触到了高大上的资本市场,融资视野更加开阔。

  如下图所示:

  2015-2017 年天风证券主要财务指标行业排名情况

  

 

  从区域性券商起步全球化配置资源

  天风证券自成立以来始终秉持稳健的经营风格,在高度重视风险控制的前提下,经营业绩稳步增长。

  一直以来,天风证券公司立足满足实体经济融资需求及投资者多样化的投资需求,在服务企业时表现出足够的专业和耐心。通过整合推荐、投融资、并购重组及后续的服务,实现全投行产业联动,挖掘中小企业深层次需求。

  具体来看,在投行业务方面,天风证券坚持“与客户共生共荣”的核心价值,练好内功当好资本中介,疏通金融活水流向实体经济,并将重点增强证券承销与保荐业务实力,推进对上市公司再融资、优先股发行、并购重组和财务顾问等项目开发,探索可转债、优先股、认股权证等支付工具在上市公司并购重组项目中的应用,提升实体企业直接融资比例。

  从微观层面看,能够练好服务实体经济的内功,则得益于天风证券多元而均衡的股权结构、专业化的人才队伍、精细化的风险合规措施,这些保障了公司能够可持续地服务实体经济,实现与客户共同成长。

  如今,天风证券已开始着眼未来开展布局。2016年9月,天风证券与中央财经大学合作,捐资建立中国首家绿色金融国际研究院,推动相关方面前沿理论研究。去年天风证券率先开展区块链研究,牵头完成《区块链在我国证券市场的关键应用与监管研究》课题,并成立专门机构,就数字经济的未来及产融结合开展研究。

  面向未来的业务布局让天风证券在分析市场、判断产业时底气更足,在经济转型升级大潮流之中占据行业制高点。比如从去年起,天风证券主动拓展研究所研究深度和运用广度,从传统为机构服务拓展到为产业服务,直接深入一线为产业链提供智库支持。

  据悉,天风证券此次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

  可以预见,登陆资本市场的天风证券将迎来新的历史机遇。在中国资本市场的大发展进程中将成为一家有研究能力、有话语权、有定价权、有影响力的一流大投行!

责编:田刚
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