终止重组不足两月 赛摩电气重启收购广浩捷

2018-12-03 08:47 证券时报网

12月2日晚间,赛摩电气(300466)发布公告,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买杨海生、 谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资合计持有的广浩捷100%股权,交易价格为6亿元。

草案显示,赛摩电气拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过3.32亿元 的配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,本次募集的配套资金扣除中介费用及税金后的余额将作为公司本次交易所需支付现金对价2.67亿元及补充上市公司流动资金4500万元。

另外,交易对方杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资作为业绩补偿义务人承诺,2018年、2019年和2020年广浩捷经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4500万元、5500万元及7000万元。

资料显示,广浩捷一直精耕于消费电子类产品的自动化检测、装配设备的研发与制造。在图像分析、机器视觉、精密光学、工业自动化等领域积累了深厚的技术能力,已经逐步成为提供智能检测与装配装备解决方案的自动化集成供应商。

赛摩电气于2015年5月在创业板上市,主要从事煤能源及其他矿物料的计量及采样设备生产、研发,主要产品为电子皮带秤、称重给煤机、称重给料机、机械自动采样设备,产品主要供应火力发电厂等。

近年来,随着火力发电厂投资遇到政策限制,赛摩电气也在积极谋求转型,布局工厂智能化,拓展包括汽车电子、消费电子行业等智能化要求高的其他工厂智能化业务领域。

自上市以来,赛摩电气相继全资收购了合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟、积硕科技等公司,并先后参股投资了意大利EpistolioS.r.l.公司、易往信息技术(北京)有限公司、深圳市深科特信息技术有限公司、赛往云(上海)信息技术有限公司。

随着公司战略布局的铺开,赛摩电气已成为一家提供智能制造系统解决方案和工业互联网平台的企业,建立了国内具有相当实力的赛摩电气智能制造产业链,汇集了工业机器人、智能物流、智能工厂、智慧电厂、工业互联网平台等多个业务板块。

财报显示,今年前三季度,赛摩电气实现营收3.15亿元,同比增长24.33%;归属于上市公司股东净利润2655.04万元,同比增长18.94%。

对于本次收购,公司表示,公司的战略目标是为工厂智能化提供全面的解决方案;利用现有业务基础, 布局散料工厂智能化,拓展扩大包括汽车、消费电子行业等智能化要求高的其他 工厂智能化业务领域。

通过本次收购,赛摩电气得以将现有业务领域延伸扩展至高速发展、市场巨大的消费电子行业,不仅可以丰富产品结构,还可以分散因宏观经济环境变化带 来的经营风险,为上市公司未来业绩稳步增长奠定坚实的基础。

事实上,赛摩电气在2017 年就启动了对广浩捷的并购工作,后因资本市场变化较大,公司先后两次调整了发行价格,并于2018年10月终止了收购。

对于前次交易终止的原因,赛摩电气也作出了详细解释,公司表示,上市公司前次交易终止,系由于前次交易历时较长,资本市场发生较大变化, 为切实维护上市公司和广大投资者利益,经公司董事会研 究并经与交易各方友好协商,最终终止了收购事项。

值得注意的是,从前次交易终止的公告日2018年10月19日,到此次启动重组公告日,中间时隔仅一个半月。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定》第十二条,“上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的,上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。”

对此,赛摩电气表示,公司于前次交易终止后短期内启动本次重组,系符合上市公司发展目标 的战略举措。智能制造产业领域较广,除内生性增长外,外延式并购是上市公司 实现快速发展的重要手段之一。本次交易将进一步优化公司产品结构,提升盈利能力,充分发挥在产品类型、技术研发、客户渠道和供应链等多方面的协同效应, 进一步加快产业优质资源的有效整合,实现公司自身业务的快速发展和技术储备的快速提升。

责编:田刚
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