现金贷催生千亿市场:至少30%借款资产需催收

2017-10-30 15:04:00 网贷之家 分享
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   “凡是过期不还的,我们这里就是坏账,我们的坏账,一律不会催促他们来还钱。电话都不会给他们打。”在趣店的舆论危机中,公司CEO罗敏关于现金贷催收的一番话,将催收话题推至了风口。

   事实并不是如此,“趣店的催收和其他现金贷平台是一样的,不存在区别。”一位催收平台的高管向网贷之家表示,没有催收的话几乎所有现金贷都要赔光。

   伴随着现金贷行业的发展,现金贷的催收业务也迎来爆发性增长。“最近准备投几家现金贷催收公司,估计很快就是爆发性行业......”财经大V陈宇近日在朋友圈发表了动态。资本的嗅觉是灵敏的,有一群在催收一线的人,早早看上了这个市场,业务发展的也十分迅速。

  几百块的借款有必要催收吗?

   现金贷单个借款额度小,很多案子甚至是几百块的借款。但据网贷之家了解,现金贷平台和催收机构还是会去花费人力、物力进行催收,不以额度做区分,所谓“额度小就不催”,并不是实情。

   “靠的就是这种小单子累积赚钱。”几位催收公司高管向网贷之家表示了类似的观点。“没有催收的话几乎所有现金贷都要赔光。现金贷平台的入催率(催收介入占比)在20%左右都算好的。”

   “我们原则上不挑客户,但有个大原则,同监管相抵触的产品我们不接,比如校园贷”一个主要为现金贷等新金融机构提供催收服务的平台高管叶东(化名)表示。

   现金贷的不良资产有多少能催回来呢?“这个问题无法回答,因为对应的口径很多,对应的产品类型也很多。”叶东表示。

   据介绍,根据不同的逾期时间,催收业务被分为M0、M1、M2、M3(即月份)等,催收的定价,在佣金制下,业务达标M1定价为催回借款本金的3%-4%,还有8%的。后面(M2、M3)的有15%、20%等;资产打包转让的,催收公司会测试资产包质量再定价,M3后的有4%、6%、8%、10%。

  现金贷催收业务爆发:公司一年从50人扩张到1000人

   现金贷催收业务的增长,也像现金贷行业一样爆发。

  “现金贷行业至少30%的借款资产需要催收,如果委托催收公司处理的,委托价一般收总金额20%-40%,平台能收回来的大概在是60%-95%的占比。”北京一家现金贷平台高管向网贷之家表示。

   也有现金贷平台高管认为上述成本过高,催收行业的几位从业者则认为,具体要看平台的资产质量。

   “现金贷由于其高利率的原因,借款人的质量一般都不高,入催率一般在20%以上。”叶东表示。行业有一家以现金贷不为良资产处置为主的平台,公司规模一年内从50人到1000人规模。

  网贷之家走访的另一家成立才一年左右的催收公司,现在也有了千人规模,而该公司目前现金贷平台等新金融机构的不良资产处置的业务占比超90%。

   说到现金贷催收,不得不提及现金贷行业的骗贷问题,要知道,骗贷部分不良资产,极难催回。

   “现在除了几家风控做的好的现金贷,M3+(逾期90天以后)的都占整个贷款比例的10%左右,现金贷M3后算不良的话一般能在5%以内已经很好了,这其中大部分是骗贷。”叶东表示。

   即使催收行业的人看到现金贷存在着大量的骗贷群体,但他们还是看好自己所在的市场,而现金贷行业,在他们看来也存在着一定的市场空间和价值。

   据网贷之家的估测,我国现金贷整体规模约在6千亿元到1万亿元之间,如果按20%的入催率看,现金贷催收至少是千亿以上规模的市场。

  现金贷平台催收:内催、外催两条腿走

   据网贷之家观察,体量较大的现金贷平台更有可能会成立催收部门。

   但即使内部有催收部门,催收工作还是会让外部的催收机构参与。

   “一般平台是委外处理,但很多平台还是会同步进行催收。”上海一家现金贷平台高管表示。同步催收即现金贷平台和催收公司都参与贷后的催收工作。委外或者打包转让的,有些是M1后,有些M3以后,具体看平台策略。

   “现在众多的现金贷内催团队更多是拿来作为衡量外催的标杆,如果外催的效果能超过内催或相差不大就留下来,如果效果不如内催就淘汰。”王卫表示。

   王卫认为,“现金贷平台自己做催收的效果和外面的专业催收公司的效果相差不大,但现金贷自己的催收团队工作量是远不如外面的催收公司的工作量。我们对案件的过滤次数和频率是非常高的。”

   “当然,也有一些甲方客户的催收团队特别厉害,这个主要是因为催收团队的负责人比较厉害,但一旦发生人员变动或者由于体制的原因,效率就开始下降。”

   不管是外催还是内催,据网贷之家了解,现金贷业务的催收,主要以电话、短信形式进行。

  现金贷催收策略:滞纳金覆盖催收成本

   所谓滞纳金,也即逾期费,是借款人不按还款期限归还贷款,还款需要按滞纳天数加收滞纳款项一定比例额金额。

   “每家情况都不一样,一般按每天千分之一到百分之一的比例收取,滞纳金收的高的平台,没有上限。”上海一家现金贷平台高管向网贷之家表示。

   有的现金贷平台是按照固定金额进行收取:不管借款金额大小,滞纳金每天20元,有些甚至更高。

   “逾期费(滞纳金)也是现金贷公司的一项收入。”叶东向网贷之家表示。

   良心的做法,现金贷平台会将滞纳金刚好覆盖催收成本,但行业里存在逾期费设定过高的情况,有现金贷平台会通过逾期费赚钱。

   “有的借款客户是被高额的逾期费弄的不想还。”一位有过逾期经历的借款人表示。

   除可能有高额逾期费外,这位借款人介绍,现金贷行业催收的问题还包括:使用借款人手机号随意在各类平台注册账户,催收态度恶劣,短信威胁、侮辱亲人朋友。而存在上述问题的,也包括了行业的个别知名平台。

   对此,催收行业的从业者表示,现金贷行业的鱼龙混杂也让催收问题表现的更加突出,所谓暴力催收,很多是非正规公司做的违法行为。催收市场也是个亟待规范、明确界限的市场。

   “催收,正规的还好,最多是电话,通知家人。而且利息(逾期费)很低,也很规范。”上述借款人表示,我相信借款人中重信誉的人还是大多数的!(网贷之家 文/昏晓)

责编:陈超