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环球财经315:“撤资论”裹挟下的李嘉诚

2017-02-22 11:25:00 环球网综合 田刚 分享
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  李嘉诚出生于广东潮州潮安 ,祖籍福建莆田,现任长江和记实业有限公司及长江实业地产有限公司主席。1958年开始投资地产市场,1989年获英国女王颁发的CBE勋衔,自1999年被福布斯评为全球华人首富以来,连续19年蝉联华人首富宝座,被业界誉为“超人”。——环球网财经编者按。

李嘉诚3年已从房地产撤资近800亿

  来源:北京商报

  日期:2016-11-01

  刚刚在上海200亿元出售浦东世纪汇广场的李嘉诚再传套现消息,昨日有市场消息称,长实地产此前出售的香港中环中心75%权益已临近最后拍卖,最终将以357亿港元的价格售予中资机构,预计长实最快11月初将公布交易详情。香港著名财经评论人黄立冲表示,一方面受近期人民币贬值影响,另一方面与李嘉诚下一代受英美文化影响有关。从2013年套现开始以来,李嘉诚已经从房地产领域撤出资金近800亿元。

  据了解,今年7月开始,位于香港皇后大道的中环中心75%权益就被传获200亿港元洽购,但长实地产方面当时表示该大厦每年都经常有人问价,并重申“现时并无计划出售”。但此后却多次传出项目售价已由最初的200亿港元升到了300亿港元再进一步到了348亿港元。

  9月27日又有市场消息指出,中环中心最新获星洲基金亚腾资产管理(ARA)洽商中,出价高达373亿港元,平均每尺30574港元,且准买家有意购入后再将物业分拆出售。

  不过在目前中环中心出售事宜尚未得到长实地产方面的确切消息之时,10月26日,长江实业地产有限公司即宣布,与李嘉诚海外基金会将以200亿元代价出售双方共同持有的上海世纪汇广场全部权益,交易双方已于当日订立买卖协议。长实地产称,董事会认为出售事项能使公司变现在目标集团及物业的投资。

  买方是一家为此次收购而特别设立的特殊目的公司,将由ARAAsset Management Limited管理。而买方母公司由一间实力雄厚的保险公司持多数股权,有市场消息指出,买家或为中国人寿旗下公司。

  如果出售成功,在新一轮房地产调控后的一个月内李嘉诚将套现500亿元左右。

  三年前李嘉诚就一直出售手中持有的物业。2013年10月,李嘉诚将一年前刚刚收购的东方汇经中心OFC出售给交通银行,出售价为90亿港元;2014年8月11日,李嘉诚持股7.84%的新加坡房地产基金亚腾资产出售上海黄浦江西岸虹口区的一幢写字楼——盛邦国际大厦,交易作价约达15.4亿元;2014年4月8日,李泽楷宣布把位于北京三里屯的地标建筑盈科中心出售,售价约57.5亿元;2014年5月29日,李嘉诚旗下的长和投资全部出售已持股多年的长园集团股权,从当年1月起,长和投资就开始了减持行动,不到一年半的时间内已经减持了30%的股份;2015年2月,长江实业旗下公司以5.2亿元出售位于香港新界的商业地产物业盈晖荟;2015年6月9日,李嘉诚旗下电能实业以售价61.4亿元,向卡塔尔投资局旗下全资子公司出售港灯16.53%的股权。李嘉诚从房地产业撤资路径明显,三年来累计套现近800亿元。

李嘉诚接连沪港卖楼 港媒指其投资重点已放在欧洲

  来源:环球时报

  日期:2016-11-02

  香港首富李嘉诚的一举一动,一言一语,向来被香港市场视为经济风向标。刚刚在上海以200亿元人民币出售浦东世纪汇广场后,市场再传出李嘉诚将以357亿港元出售香港中环中心。目前,内地房价接连上涨,香港楼市也正在走旺,不少分析人士都对李嘉诚从地产业大规模撤资十分疑惑:“诚哥”到底打的什么算盘?

  接连出售两处地产

  据香港《星岛日报》1日报道,李嘉诚旗下长实地产持有的香港中环中心75%的股权,已进入交易的最后阶段。自今年6月起,长实持有的这75%股权就频频传出交易传闻,出售价格也由最初的200亿港元节节上升。

  据报道,中环中心最终将以357亿港元的价格售予某中资机构作为办公用楼,预计长实最快11月初将公布交易详情。中环中心位于香港皇后大道,地理位置优越。此次交易若达成,将成为香港迄今最大金额的商厦交易。

  就在上周,长实地产宣布,将该公司与李嘉诚海外基金会各持一半权益的上海陆家嘴世纪汇广场项目出售,价格约为200亿元,长实地产预计将获利62.2亿港元。据统计,在将世纪汇广场出售后,李嘉诚手中的内地房产只剩约20万平方米,物业投资已所剩无几。

  套现不等于从内地撤资

  据香港中评社统计,不算上述两起交易,李嘉诚近三年已从两地房地产中套现逾800亿元。

  2013年10月,李嘉诚将一年前刚刚收购的东方汇经中心OFC出售给交通银行,出售价为90亿港元;2014年4月8日,李嘉诚之子李泽楷宣布把位于北京三里屯的地标建筑盈科中心出售;2015年2月,长江实业旗下公司以5.2亿元出售香港新界的商业地产盈晖荟。

  李嘉诚从内地房地产中频频套现,也引来了不少“撤资”传闻。对此,李嘉诚曾发表长文称,由于内地部分城市的房地产有供求失衡风险,故减少买入土地,但减少房地产的投资比重,不等于不投资内地。今年6月,李嘉诚接受彭博社采访时也表示,“长远来看,中国经济不会差”。

  长和系正转变战略重点

  李嘉诚卖地、买地,往往成为评估内地和香港房地产市场的风向标。只要李嘉诚进场,房价将触底反弹;但李嘉诚带头撤,房市则可能濒临泡沫风险。

  对此,香港财经评论员曾渊沧认为,目前李嘉诚看跌楼市,不过他的投资所看的是两年后的事。换言之,李嘉诚看跌的是2018年的商业大楼楼价。而香港网络媒体“香港01”认为,在低息环境、庞大置业需求以及内地资金入港等因素下,除非有金融风暴等大型突发事故出现,否则香港楼市未来数月仍会持续平稳向好。

  尽管对于两地房价的看法不一,但香港《明报》分析称,长和系重组后,其业务重心由内地和香港两地逐步分散至全球各地的策略更为明显。

  据香港《经济日报》报道,李嘉诚和长和系已经将投资重点放在了欧洲——尤其是英国,投资遍布电力、天然气、交通和零售等领域,并侧重于基建。尽管英国公投退欧导致李嘉诚损失不少,但李嘉诚“抄底英国”的脚步并未停歇。

李嘉诚或有意出售中环中心 内地机构为主要买家

  来源:中证网

  日期:2016-12-08

  近日,市场传言李嘉诚有意出售旗下中环中心,但买家的身份依然扑朔迷离。

  “虽然中环中心不是整栋物业出售,而只是大部分权益,在这个地段而言这类资产也是相当具有吸引力的,据说有中资买家在接洽。”仲量联行研究部主管马安平向《21世纪经济报道》记者透露。

  此前,香港媒体报道,李嘉诚旗下长实地产出售皇后大道中的中环中心75%权益的交易临近拍板,最终作价约357亿港元,买方为邮储银行。这宗交易将刷新香港最高单价商业大厦成交,打破湾仔美国万通大厦125亿港元的纪录。但邮储银行却于11月中在港交所发布澄清公告,表示暂时无计划收购中环中心。

  事实上,写字楼是今年香港商业地产市场中的“香饽饽”。“今年单笔成交金额超过1亿港元的投资物业成交中,写字楼占比达到74%,相比去年36%的成交比例增幅超过一倍,”他表示,并指出作为流动性最强的投资物业,写字楼目前的租金回报在2.5%-3%左右。

  近一年以来,内地中资机构在香港写字楼市场异常活跃。去年年底,恒大地产以125亿港元的天价购入全幢湾仔美国万通中心,呎价高达3.6万港元,创下当时最大额商厦买卖及呎价最高纪录。今年2月,光大控股斥资100亿港元,收购同样位于湾仔优质地段的甲级办公大楼“大新金融中心”,以总楼面面积约40万方呎计算,呎价达到2.5万港元。

  中环甲级写字楼租金同比升9.2%

  面对持续低息的市场环境,位于黄金地段的甲级写字楼尤其受到投资者的追捧。马安平向21世纪经济报道记者透露:“目前一般这类写字楼的平均呎价在3万港元左右,而内地投资者出价十分进取,愿意支付3.5万港元甚至4万港元,他们主要的收购目标是一些有海景、命名权的核心地段的整幢写字楼,但市场上这类物业出售的很少。”

  同时,他表示,这些财大气粗的投资者主要为内地金融机构,包括银行、保险公司等,“对于他们而言,收购这些写字楼主要作为长期的战略投资。”

  他指出,今年中环写字楼的价格升幅达到5.5%,明年预期继续上升5%-10%。今年香港整体写字楼的价格上涨4.2%,相比之下,一度受到市场热捧的零售地铺的价格则下挫18.4%,主要购物中心则微跌1%。

  以中环中心为例,目前长实持有的75%权益,涉及中环中心约122万方呎楼面,按作价约357亿港元计算,平均呎价约2.93万港元。据悉,目前长实持有的中环中心每月租金收入约7000万港元,租金回报率约2.8厘。

  根据仲量联行的统计数据,今年前十一个月香港中环甲级写字楼租金同比飙升9.2%至111.9港元/每平方呎,已十分接近2008年金融危机前高峰水平的116港元。该区平均租金比非核心商业区超出3.3倍,目前核心商业区与非核心商业区的写字楼租金差距已扩大至五年新高。

  “未来五年一些跨国公司将加快迁往非核心商业区,比如部分英国律师事务所已经从中环搬至港岛东,这是从未出现过的现象。一些大型的跨国银行也纷纷缩减在中环的写字楼规模。”仲量联行租务部主管庞定勤表示。

  他续称,深港通启动后将继续带动内地金融企业对中环写字楼的需求,“由于该区写字楼目前的空置率仅约1.5%,中环将是2017年唯一会录得租金增长的商业区,升幅在5%以内。”

  根据世邦魏理仕公布的香港甲级写字楼市场研究报告显示,在2013年3月至2016年3月的三年期间,香港甲级写字楼出租面积净增长410万平方呎,内地企业占其中的120万平方呎;同期,欧美公司的租用面积却减少了19.9万平方呎。

  商铺租金下滑明年有望见底

  随着内地游客赴港“血拼” 热潮消退,香港核心购物区铜锣湾、旺角等纷纷出现了为数不少的空铺。

  事实上,这些黄金地段的地铺租金近年来已有大幅调整,“相比那些一线商场,这些地段的地铺生意波动较大,因此租金在过去两年的下跌幅度分别达到22%、15%,我们预计今年的跌幅为18.4%左右,在明年下半年有望见底。”仲量联行商铺部主管陈耀峯表示,并坦言目前业主在新租约或续租时通常有30%-40%的议价空间。

  今年前十个月,内地访港游客同比下滑8.2%,相比去年3%的跌幅有所扩大。其中,以自由行来港的内地旅客则同比减少15.6%。

  这对香港经济支柱之一的零售业的打击可谓立竿见影。今年前十个月整体零售额同比下跌8.9%,远远落后于过去十年9.1%的平均增幅。

  化妆品零售商莎莎国际主席郭少明此前表示,目前在旅游区续租时,目标最少减租40%-50%,“我们最近在一些较好的旅游区地段找到了两个店铺,租金降幅在60%左右。”

李嘉诚家族再从香港套现85亿

  来源:每日经济新闻

  日期:2017-02-14

  李嘉诚家族再从香港套现85亿!买下半个英国后,他们又将目标瞄准这里

  最近几年,李嘉诚家族的日子似乎不太好过。

  去年,英国脱欧公投之后,英镑及欧元持续贬值,让李嘉诚在英国和欧洲资产缩水不少。

  而在其大本营香港,政府为打击楼市炒作之风,在去年底提高了印花税。面对销售压力,春节刚过,李嘉诚旗下长江实业在香港的楼盘就传出打折销售,力度甚至达到7折。

  然而,对于纵横商海半个世纪的“李超人”来说,也许这都不算事儿。早已把目光放眼全球的李嘉诚,正在用实际行动告诉世人,他已经找到了下一个投资目标。

  次子套现85亿港元,香港资产再遭抛售

  在香港,电讯盈科(00008,HK)可谓世人皆知,因为这家公司深深地影响着香港人的生活。公司以香港为总部,主营电讯、媒体、资讯等业务,并持有香港电讯信托及香港电讯有限公司的大部分股权,旗下员工多达2万多名。

  而电讯盈科的主席正是李嘉诚的次子李泽楷。

  2月13日,电讯盈科公告称,公司通过配售方式向卖方配售约8.4亿股,交易价格为10.15港元,通过此次交易,电讯盈科将出售香港电讯信托及香港电讯的股份,其持股比例也将从63.07%减少至51.97%,而套现金额也将达到85.34亿港元。

  

 

  对于此次交易,电讯盈科表示,所获得资金将会用于支持公司在媒体及企业方案的核心业务的持续投资,以及其他新的策略投资。

  每日经济新闻记者注意到,这已经是电讯盈科本月来的第2次套现了。

  在2月6日,电讯盈科还向Three UK出售了Transvision的全部股份,并套现24.32亿港元。不过,Three UK是长和实业(00001,HK)的全资子公司。长和则是李嘉诚的上市旗舰,李嘉诚为该公司主席。

  从目前看,本月电讯盈科套现累计达到了109.66亿港元。

  澳大利亚:李嘉诚家族的下一站

  一方面,李嘉诚家族在抛售香港资产;另一方面,他们却在其他地方拓展投资版图。就目前来看,澳大利亚或许是李嘉诚的下一个大目标。

  今年1月16日,李嘉诚旗下的长和实业集团、长江实业、长江基建和电能实业联合公告称,将组成财团收购澳大利亚能源集团,耗资将高达431.47亿港元。

  

 

  澳大利亚能源集团包括四家独立的实体:

  Multinet Gas:一家位于澳大利亚维多利亚州的供气企业;

  United Energy:一家澳大利亚维多利亚州的供电企业;

  Energy Developments:一家安全、清洁、低温室气体排放能源及远端能源解决方案的国际供应商;

  Dampier Bunbury Pipeline:西澳大利亚的主要油气输送管道。

  上述能源集团在2014年~2016年的税后净利润分别是11.06亿港元、2.64亿港元和12.43亿港元。

  对于此次收购,李嘉诚财团成员表示,澳大利亚能源集团在澳大利亚、美国、欧洲的能源资产对投资者而言可带来具有吸引力的增长潜力,而对财团中的各公司均有益处。

  事实上,长江基建已成为了澳大利亚最大的海外投资者之一。

  早在1999年7月,长江基建以1亿澳元收购了澳大利亚最大天然气配气商Envestra19.97%的股份。

  随后,分别拿下当时市值34亿澳元的配电商SA Power Networks;当时市值23亿澳元的维多利亚省最大配电商Powercor;当时市值14亿澳元的墨尔本配电商Victoria Power Networks;当时市值46亿澳元的天然气配气商Australian Gas Networks。

  业务重心早已不在中国

  其实,李嘉诚的投资早已不局限于香港及内地。

  自本世纪起,李嘉诚便开始向英国大笔投资。数据显示,截至2016年上半年,李嘉诚56%的投资在欧洲,其中英国是“主战场”,大约占到37%,有英国媒体甚至形容李嘉诚“买下了大半个英国”。

  如今,英国近3成的天然气市场、近3成的电力分销市场和约5%的供水市场都由李嘉诚旗下公司控制。

  除此之外,李嘉诚旗下公司在英投资遍布电信、港口、商业零售、地产等领域。李氏商业帝国在英国的总资产高达3900亿港元,包括3个港口、3家连锁店、1家移动运营商、1家铁路集团、1家区域电网公司、2家区域煤气公司、1家水务公司。

  这一点从公司的财报中就得到来体现。长和2016年中期报告显示,长和的收入最大的来源地是欧洲,达到了49%;第二大的收入来源地为亚太地区(中国香港及中国内地除外),达到了15%;中国香港仅贡献13%的收入;而中国内地贡献收入也只有10%。

  

 

  ▲数据来源:长和实业2016年中期报告

  可是,正是这样偏重欧洲的布局,让李嘉诚在2016年过得并不顺利。

  中国证券网援引彭博亿万富豪指数称,2016年,李嘉诚的资产减少到286亿美元左右,一年缩水了13亿美元。

  根据大和证券(Daiwa Securities Group)估计,李嘉诚旗下的长江基建集团2016年完成的并购交易规模量创下10年来新低,该集团是为长江和记实业贡献最多利润的公司。李嘉诚指望通过收购澳大利亚的Duet Group 摆脱他的并购困境,同时也有助于李嘉诚在欧洲尤其是英国以外的地区进行多元化扩张。

  

 

  ▲长江基建2010年~2016年并购规模(图片来源:中国证券网)

  而李嘉诚也表示,“英国脱欧已成定局,将在未来至少两三年间,为英国及欧洲带来不少负面挑战。公司在英国和欧盟有相当规模的投资及产业,但因绝大部分都是民生必需品,因此相信根基仍然稳固。”

责编:田刚