吴亚军领衔的龙湖香港招股，无疑将是重庆本周热门的财经事件

　　备受业界关注的龙湖地产赴港上市计划有了实质性的进展。昨日，记者从龙湖地产集团某高层人士处获悉，龙湖地产将于今日展开推介路演，11月5日对香港媒体召开新闻发布会并公布招股说明书。

　　11月5日召开新闻发布会

　　对于赴港上市一事，龙湖集团内部人士均显得十分低调。

　　某高层人士向记者透露，在11月2日的路演之后，龙湖集团将在11月5日召开新闻发布会。

　　据悉，龙湖进行正式路演后，将在香港公开招股，并于11月11日定价,预期其股份将于11月19日挂牌，计划发行10亿股股份，最高募资10亿美元左右，所得资金将为房地产项目及相关收购提供资金，保荐人为摩根士丹利、花旗及瑞银。

　　此外有消息称，继淡马锡等4家基石投资人逾3亿美元提前锁定龙湖外，包括香港富豪新鸿基郭氏、中国人寿等十多家投资机构纷纷跟进，其中还包括刚刚因捐献83亿元知名的富豪陈发树。

　　吴亚军或成内地女首富

　　据了解，龙湖地产目前土地储备约为1900万平米，土地储备质量远高于此前上市的几家房企。“较低的负债和较高的土地储备质量，是基石投资人选择龙湖的两个重要原因，因为这意味着其未来盈利潜力较大。”有基金人士分析认为。相关资料显示，龙湖在重庆、成都、北京、上海、西安、天津等六个城市的可建筑面积已超过了1000万平方米，土地储备能够支持公司未来4~5年开发之需。

　　今年5月4日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告称,发行总额为14亿元的债券。此次债券发行让龙湖资产总值公之于众:截至2008年,龙湖总资产325亿元。据龙湖内部人士透露，此前龙湖发行的14亿公司债，已经偿清2007年为准备IPO时发生的海外借贷，债务结构显著优化。有分析人士称，如果龙湖上市，龙湖董事长吴亚军很可能会成为中国内地女首富。

　　两年内获农行180亿元授信额度

　　虽然还未正式上市，龙湖已获得了继今年5月份发行14亿公司债以来，再次在资本市场的金融利好。10月26日，中国农业银行与龙湖集团银企合作协议签约仪式在北京举行。中国农业银行副行长杨琨、龙湖集团董事长吴亚军等合作双方的高管、相关分行、地区公司的负责人出席了签约仪式。

　　根据双方签订的《银企战略合作协议》，中国农业银行股份有限公司将在未来两年内为龙湖集团提供人民币180亿元的意向性授信额度，双方将在房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款等多个方面开展广泛合作。

　　龚方雄：房企明年一二季度IPO较好

　　除龙湖外,今年以来已有厦门宝龙、华南城控股、卓越集团、恒盛地产等数家内地房企先后启动了赴港上市计划。

　　10月21日，摩根大通中国投资银行副主席兼中国企业投融资主席龚方雄，在重庆出席本报与观点地产网举办的论坛时认为，IPO窗口好不容易打开，所以出现了几十家房企挤在一起IPO，市场出现短暂的消化不良的现象。

　　“在几十家房企蜂拥IPO的情况下，投资者的情绪有一些变化，这个变化不是因为这个产业前景发生了变化引起的，而是由对定价相对敏感的供求关系造成的。”

　　在龚方雄看来，下一个比较好的IPO时间窗口将是明年一、二季度。首先是因为宏观经济形势届时会更好。更重要的是，现在市场关注的房产政策是否会发生变化也会明朗。同时，由于各国央行都强调不轻言退市，这将保证市场的流动性，也将推高资产的价格。 (重庆时报)