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57亿"嫁妆"创纪录 南洋股份"迎娶"新三板企业天融信

2016-08-04 08:04:00 中国经济网 分享
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◎每经记者 许自然

随着三板做市指数一路屡创新低,不少上市公司按捺不住,频繁到新三板市场“选美”,以完善自身产业链。每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,继上市公司兴民钢圈以及卧龙地产后,南洋股份(002212,收盘价11.28元)也加入道并购新三板公司这个行列,并成功觅得“心上人”天融信(834032),拟支付的57亿元“嫁妆”,成为三板史上最高。

南洋股份收购天融信

昨日(8月3日),停牌3个多月的南洋股份发布公告,公司拟以57亿元的价格收购天融信100%股权。同时,公司拟以9.70元/股非公开发行股票,配套融资不超过21.2亿元。公司称,通过收购天融信,上市公司快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业。

根据交易方案,公司拟向交易对方以8.66元/股发行4.18亿股、并支付现金20.8亿元。

资料显示,天融信专注于信息安全领域,已经形成具有核心竞争力的安全产品、安全服务和安全集成三条业务主线,并在政府、金融、能源、电信等行业得到广泛应用。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,盈利方面,天融信全体股东承诺天融信合并报表中2016年度扣非净利润不低于2.88亿元,2016年度和2017年度扣非净利润累积不低于6.75亿元,2016年度、2017年度和2018年度扣非净利润累积不低于11.79亿元。

南洋股份表示,收购完成后,公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司,公司多元化发展战略初步实现,公司单一业务周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善、能够实现产业升级和结构调整,并为未来适度多元化的外延式发展积累经验。

天融信曲线登陆资本市场

值得注意的是,本次交易标的天融信为我国老牌网络安全厂商,与启明星辰、绿盟科技并驾齐驱,尤其在防火墙与入侵防御两大领域占有着稳定的市场份额。从财务数据来看,以2015年度业绩对比,天融信所取得的2.29亿元净利润已超过绿盟科技、美亚柏科等同行业上市公司。

事实上,天融信多年来一直寻求登陆资本市场,据上证报此前报道,早在2005年天融信就开始准备上市工作,当时打算到美国纳斯达克挂牌,后由于种种原因未能如愿。此番天融信曲线登陆资本市场也算完成多年夙愿。本次交易完成后,天融信将从新三板摘牌,成为南洋股份全资子公司。郑钟南将直接和间接控制南洋股份25.92%的股份,仍为上市公司控股股东及实控人。

对南洋股份而言,近年来的资本并购之路同样曲折。2015年10月,南洋股份曾公告称,策划近6个月的重组夭折,彼时并购标的为一家生态水环境治理公司,而南洋股份给出重组落空的原因是交易双方在交易对价及部分关键合作条款上仍存在分歧。2014年底,南洋股份也曾经筹划过重大事项,但最终在筹划仅一周后便宣告终止。

南洋股份因策划重大事项为由于今年5月3日起停牌,停牌前公司总市值为57.56亿元,与此番交易作价相近。而公司2015年实现的5638万元的净利润与天融信同期净利润也相距甚远。

昨日,南洋股份董秘曾理对每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者表示,任何重大重组在没有确定之前,都会存在不确定性,公司在公告中也进行了相关风险提示。但公司对推进本次重组事宜直至最终完成很有信心。目前已公布交易草案,表明和标的方关于一些核心问题已达成共识,接下来的工作就是将重组继续向前推进。

针对未来整合以及业务定位的问题,曾理表示:首先,南洋股份在2014年年报中就提到,公司要在做大做强主营业务的同时寻找新的利润增长点;其次,在天融信所服务的相关客户中,有一部分与南洋股份的客户相重叠,可以利用天融信的资源深挖相关客户需求。

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