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温德姆环球公司计划分拆为两个上市酒店公司

2017-08-03 21:55:00 Wyndham Worldwide 分享
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-温德姆酒店集团将成为专营酒店公司

-温德姆度假网络将成为全球最大的公开上市分时度假公司

-公司将探索欧洲租赁品牌的战略替代方案

-上市公司将保留温德姆奖赏计划合作关系

新泽西州帕西帕尼2017年8月3日电 /美通社/ -- 温德姆环球公司 (Wyndham Worldwide) (NYSE: WYN) 今天宣布计划分拆该公司的酒店业务,分成两个独立的上市公司。总部位于新泽西州帕西帕尼的温德姆酒店集团 (Wyndham Hotel Group) 将成为一家新的公开上市专营酒店公司,旗下拥有诸多知名品牌。总部位于佛罗里达州奥兰多的温德姆度假网络 (Wyndham Vacation Ownership) 将成为全球最大的公开上市分时度假公司,并将与全球最大的分时度假交换公司 RCI 母公司 Wyndham Destination Network 合并。该公司还将探索其欧洲租赁品牌的战略替代方案。

这两家上市公司打算签订长期独家授权协议,保留与业内最受欢迎的忠诚度计划温德姆奖赏计划 (Wyndham Reward) 的密切合作,并将继续在主要库存共享和客户交叉销售计划方面开展合作。分拆后的上市公司的名称尚未确定。

这项交易预计将增加两个分拆后公司的战略契合度、专注度和灵活性,让他们能够更加关注核心业务和增长机会,帮助两家公司在未来筹资,并让他们能够根据市场发展做出必要的改变。分拆之后,两家公司将具备很大规模,在各自行业占据领先地位,并将拥有强大的现金流、丰富的可信赖品牌组合和现有的合作关系,推动极具吸引力的增长和股东价值。

温德姆环球公司董事长兼首席执行官Stephen P. Holmes表示:“经过综合评估,董事会确定,分拆酒店业务和将温德姆度假网络与 RCI 合并是实现股东价值和推动强劲业务增长的最佳结构。我们将与在各自地区市场拥有出色品牌的欧洲领先租赁机构合作,探索能够完全发挥他们未来增长潜力的选择。”

Holmes 补充说:“过去十年里,我们吸引了优秀的专业团队,在他们的努力下,这些业务和品牌已成为行业领袖,目前通过业内最受欢迎的忠诚度计划联系在一起。借助这个强大的平台,我们的各项业务现在能够独立向前发展,在共同的历史和文化以及都与温德姆奖赏计划保持密切合作关系的基础上,每项业务都拥有良好的发展前景。”

这对温德姆环球公司及其股东来说有望是一项免税交易,新酒店公司的股票将按比例向现有温德姆环球公司股东进行分配,该交易将受此影响。温德姆环球公司预计这项交易将于2018年上半年完成。

管理层

作为两个单独的上市公司,分时度假公司和酒店公司将拥有独立的董事会。Holmes 将担任两家公司董事会的非执行董事长。

温德姆酒店集团现任首席执行官Geoff Ballotti将继续领导该酒店公司,担任其总裁兼首席执行官。凭借30多年的经验,Ballotti 有足够能力继续提升温德姆在经济型和中档酒店领域的领导地位,同时发展壮大该公司的高档酒店组合和管理业务。

温德姆度假网络现任首席执行官Michael Brown将继续担任分时度假公司的总裁兼首席执行官。作为有着25年行业经验的资深人士,Brown 今年早些时候被任命为分时度假业务负责人,他拥有战略远见、以人为本的理念和丰富的行业知识。

Wyndham Destination Network 首席执行官Gail Mandel将在过渡阶段继续领导该业务,而温德姆环球公司首席财务官Tom Conforti将改任咨询职务,协助公司完成交易。

Holmes 表示:“Tom 与我和董事会密切合作,才有了今天的公告。他是一位充满热情的业务领导人,也是我们企业文化和价值观的坚定拥护者。他对公司以及股东的贡献是巨大的,我们对他深表感谢。在我们开启新的发展篇章之际,我和 Tom 一致认为现在是做出改变的好时机,支持新公司向领先者的无缝过渡。”

David Wyshner将担任温德姆环球公司首席财务官,并将在拆分后担任酒店公司的首席财务官。Wyshner 最近担任的是全球汽车租赁服务提供商 Avis Budget Group 的总裁兼首席财务官,并担任 Avis Budget 首席财务官超过十年时间。在此之前,Wyshner 曾担任年收入约为200亿美元的全球多元化服务公司 Cendant Corporation 的执行副总裁兼财务主管,负责将该公司拆分为三家公开上市公司。

Michael Hug将担任分时度假公司首席财务官。Hug 自2005年开始担任温德姆度假网络的执行副总裁兼首席财务官。在此之前,他曾担任高级副总裁兼财务主管。在加入温德姆度假网络之前,Hug 在安永 (EY) 任职11年。

酒店公司

温德姆酒店集团是全球最大、最多样化的酒店企业之一,旗下拥有18个品牌,在80多个国家拥有8,100多家酒店(比世界上其它任何公司都多),客房约为705,700间,2016年营收为13亿美元。

上市专营酒店公司预计将拥有:

一个强大、灵活且按服务收费的全球特许经营模式

高利润率

大量自由现金流

150,800间客房,并且还在不断增加

成熟、经验丰富的管理团队

Ballotti 表示:“过去三年里,我们一直在进行转型,专注于提高我们酒店品牌的品质和知名度,以前所未有的规模将传统酒店和中央系统迁移到云技术,并打造世界一流的酒店忠诚度计划。我们很高兴能作为最大的专营酒店组合之一向前发展,坐拥经济型和中端酒店行业的众多知名品牌。凭借公认的轻资产、按服务收费模式,加上促使我们品牌组合发展壮大和更加多样化的宝贵机遇,我们已做好充分的准备,为股东创造更大价值。”

分时度假公司

温德姆度假网络是全球最大的分时度假产品开发商和销售商,2016年分时度假销售总额超过20亿美元。温德姆度假网络在美国、加拿大、墨西哥、加勒比海、南美洲和南太平洋地区开发和经营220多个度假村,从事分时度假销售、营销、消费者融资和物业管理。

RCI 是全球首个也是最大的度假交换网络,40多年前为分时度假带来了交易灵活性。RCI 在100多个国家拥有超过4300家加盟度假村,提供各种住宿和度假体验供会员选择。

分拆后的公开上市分时度假公司预计将拥有:

空前规模,作为全球最大的分时度假公司,拥有强大的销售和营销平台

最大的分时度假交换网络

大量自由现金流

多样化的分时度假业务模式

成熟、经验丰富的管理团队

Brown 说道:“通过联合全球最大的分时度假公司和最大的分时度假交换网络,并让他们与温德姆奖赏计划平台无缝衔接,我们将能够为业主和网络会员提供最广泛的度假机会。我们将专注于利用我们的强大实力和无与伦比的规模,满足不断变化的消费者度假需求,同时继续为股东创造更大价值。”

更多交易细节

温德姆环球公司在向美国证券交易委员会提交 Form 10 登记声明后,将透露关于拟议分拆的更多细节,包括财务和其它细节。分拆需获得温德姆环球公司董事会的最终批准,还取决于公司间协议的执行、融资便利的安排、登记声明的有效性及其它惯例条件。该公司打算让美国国税局来对交易的某些方面作出裁决。分拆无需股东投票。温德姆环球公司预计将于2018年上半年完成分拆,但不能保证分拆的时间安排,也不能保证分拆最终会发生。

顾问

德意志银行证券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.) 和高盛 (Goldman, Sachs & Co.) 担任该公司的财务顾问,凯易律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 担任法律顾问。

第二季度业绩和电话会议信息

温德姆环球公司将在2017年8月2日(周三)股市收盘后发布2017年第二季度财报,并将于美国东部时间2017年8月3日(周四)上午8:30面向投资者召开电话会议,讨论今天的新闻以及该公司的2017年第二季度业绩、展望和预测。可通过该公司网站http://www.wyndhamworldwide.com/investors/收听网上直播。也可拨打800-862-9098并提供密码“WYNDHAM”,收听电话会议。建议收听者至少比预定开始时间提前10分钟拨打电话。网络直播存档将从美国东部时间2017年8月3日中午12:00开始,在公司网站上保留约90天。电话重播将从美国东部时间2017年8月3日中午12:00开始,保留约10天,请致电800-695-2533收听电话重播。

温德姆环球公司 简介

温德姆环球公司 (NYSE: WYN) 是全球最大的酒店公司之一,为旅客提供一系列可靠的酒店品牌,包括酒店、分时度假以及度假交换、假日公园和托管房屋租赁等独特住宿。温德姆环球公司在六大洲110多个国家拥有近130,000处物业,该公司及其38,000名员工欢迎旅客按照自己想要的方式体验旅行。该公司还推出全新升级的客户忠诚度计划温德姆奖赏计划 (Wyndham Rewards®),使会员更容易获得更多奖赏,并且更快地兑换积分。欲了解更多信息,请访问:http://www.wyndhamworldwide.com。

前瞻性声明

本新闻稿中包含修订版《1934年证券交易法》 (Securities Exchange Act of 1934) 第21 E 款所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述表达了在温德姆环球公司做出陈述时,管理层基于计划、估计和预测而对未来做出的预期,可通过“将”、“预计”、“相信”、“计划”、“预期”、“目标”、“未来”、“展望”、“预测”、“目的”、“估计”等措辞和类似表达来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其它因素,可能导致温德姆环球公司或分拆后公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、业绩或成就大相径庭。本新闻稿中的前瞻性陈述包括温德姆环球公司对分拆及相关交易的当前看法和预期,以及分拆后公司的未来经营、财务和业务表现。

请不要过分依赖这些前瞻性陈述,它们仅代表本新闻稿发布之日的情况。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大出入的因素包括总体经济情况、金融和信贷市场的表现、酒店行业的经济环境、战争、恐怖活动或政治冲突的影响、与酒店、度假交换和租赁以及分时度假业务相关的经营风险、可能会延迟分拆、对分拆产生不利影响或导致分拆不会发生的不确定性、分拆后公司能否实现预期收益的不确定性、温德姆环球公司能否在预期时限内以免税方式成功完成分拆的不确定性、延迟或对分拆产生其它不利影响的意外发展、温德姆环球公司能否为两家公司获得融资或融资条款的不确定性、分拆对我们与客户、供应商、员工及其他相关方之间关系的影响相关的意外发展、由拟议分拆可能破坏我们的运营而导致的意外发展、分拆及相关交易对温德姆环球公司信用评级可能造成的影响、温德姆环球公司探索其欧洲租赁品牌的战略替代方案以及这一进程的结果和时间安排的不确定性,以及温德姆环球公司2017年2月17日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告及随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 8-K当期报告中描述的因素。除了根据联邦证券法披露重要信息外,温德姆环球公司没有义务公开更正任何前瞻性陈述来报告新事件或意外事件的发生。

媒体联系人:

Nadeen N. Ayala

企业传播部高级副总裁

温德姆环球公司

电话:973-753-8054

电邮:Nadeen.Ayala@wyn.com

投资者联系人:

Margo C. Happer

投资者关系部高级副总裁

温德姆环球公司

电话:973-753-6472

电邮:Margo.Happer@wyn.com

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