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光明食品借壳国际化 70亿元并购英国一食品公司

2012-11-07 16:28 环球网 我有话说 字号:TT

  【环球网报道 记者张梦芯】11月5日,光明食品70亿元成功并购英国一家知名食品公司,成为国内食品行业最大宗的海外并购项目。光明食品将尽快安排该公司赴香港上市,预计每年可给其带来约50亿元收入。

  11月5日,上海光明食品(集团)有限公司(下称“光明食品”)与Lion Capital LLP基金联合宣布上述并购已经完成交割。光明食品70亿元实现对英国知名谷物食品公司Weetabix(维多麦)60%股份的并购,后者企业价值约为12亿英镑(折合121.27亿元人民币)。其中,121亿元的企业价值包括企业股权和负债。在交割后,Lion资本和管理层继续持有Weetabix余下的40%股份。

  记者了解到,此次光明食品收购的Weetabix为英国第二大谷物类和谷物条食品生产商,主要产品为早餐麦片,在英国的市场份额占到14.5%,同时产品出口到全球80多个国家。

  在给媒体的通报中,光明食品形容该并购为“成功进入英国以及全球食品市场,是集团国际化战略中重要举措”。

  对于这笔涉及近70亿元人民币的海外并购,环球网记者了解到,光明食品的融资方案本身,也带着强烈的“国际化”色彩,合作方包囊了汇丰、苏格兰皇家、巴克莱、荷兰合作银行、澳新等外资银行,这与中资银行的融资数量比例基本达到1:1。

  光明食品董事长王宗南称,光明食品将利用Weetabix的资源协助它开拓亚洲市场,尤其是中国市场,预计它今后在中国的销售增长将可望高于中国谷物麦片市场年均增长水平。光明食品将尽快安排该公司赴香港上市,又预计每年可给其带来约50亿元收入。

  目前,中国谷物麦片市场以每年20%的速度增长,由于主打“健康”和“养生”牌,利润空间扩大,已有多个品牌觊觎该市场。

  记者获悉,在获得该公司的控制权后,光明食品计划向Weetabix开放其在中国的所有渠道,包括在中国逾10万个零售终端;Weetabix在华的总代理权也将从以往的法国公司移交给光明食品集团。

  光明食品是中国最大的食品产业集团之一,2011年营业收入为769亿元人民币,净利润为26.5亿元。从2009年开始,这家总部位于上海的国有企业开始加快其“国际化战略”,频频“出海”并不断刷新中国食品行业海外并购的纪录。

  上海艾肯品牌策划有限公司总经理王啟在接受记者采访时表示,光明食品这两年频频出手海外并购,一方面是希望像中粮集团一样,布局其“大食品”产业链,不断拓展其品类业务,另一方面公司也有拓展海外销售网络的考虑,希望借机将产品推向全球市场。

  “现在国内食品的利润比较薄,因此光明食品想借机将产品 ‘国际化’,扩展到国外市场,这样同时可以消化不断上升的成本。”但是同时王啟也坦言,并购也存在一定的风险。“因为原品牌进入国内也不一定完全得到消费者的接受和认可,之前也有很多失败的例子。

  另有食品行业人士对此表示,光明食品进行海外收购是一种聪明的做法。他认为对于食品生产企业来说,最重要的成本是原料和市场通路费用,光明并购外企比重新开拓海外市场要便宜得多。

  近年国内食品巨头“出海”收购案例

  2009年 中粮以1.94亿元收购Smithfield Foods和Artal Group的合资肉企万威客

  2010年 中粮以1800万美元收购智利比斯克特酒庄

  2010年 光明乳业以3.82亿元收购新西兰Synlait乳业51%股权

  2011年 中粮斥资亿元收购波尔多地雷沃堡酒庄

  2011年 光明食品5.16亿美元收购澳食品公司玛纳森75%股权

  2012年 光明食品旗下上海糖酒集团控股法国DIVA波尔多葡萄酒公司70%股权

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责任编辑:任鑫恚

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