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年报泄露机构持股路线图 券商中央汇金默契同屏15次

2017-03-17 09:38:00 经济参考报 分享
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  截至3月15日,两市已经有345份年报亮相。伴随着年报的陆续披露,社保基金、公私募基金、券商、QFII等机构的持仓情况也随之曝光。

  据记者统计,在已经披露2016年年报的上市公司中,有38家公司的前十大流通股股东中出现了券商的身影。其中,“锂电池概念股”“苹果概念股”代表德赛电池涨幅最大,1月17日以来上涨约33%。另外,包括德赛电池、伟星新材、晨鸣纸业、重庆百货、长春高新、丽江旅游、湖南黄金、江特电机、光迅科技、三维工程、台基股份、冠城大通、国中水务、时代出版、城投控股等在内的15家公司的前十大流通股股东名单中同时出现了券商和中央汇金的身影。

  106家公司现“国家队”身影

  “国家队”始终是投资者寻觅的对象,希望以此获得借鉴。统计显示,截至目前,已有106家公司前十大流通股股东名单中出现“国家队”身影。与去年三季度末相比,“国家队”新进露笑科技、天润数娱、国恩股份、凤形股份等4只个股,持股市值分别为14840.03万元、3042.71万元、1955.40万元和2055.12万元。

  与此同时,“国家队”去年四季度还增持了中航资本、新城控股、海信电器、*ST云维、恒瑞医药等5只个股,增持数量分别达4476.31万股、531.30万股、355.25万股、327.51万股和262.83万股。其中,新城控股持股数量环比增长了109%,主要是证金公司增持;博瑞传播则获得到了证金、汇金以及中证金融资产管理计划的抱团入驻。

  而被视为股市另一支稳定力量的社保基金,去年进入66家上市公司的十大流通股东。其中,新进的航天电子、华西股份、金马股份、利尔化学、世纪鼎利、欣旺达、津膜科技、全信股份、先导智能和赢合科技10家上市公司中,航天电子成为目前社保基金新进股份数最多的公司,达到999.98万股,一举成为航天电子第四大流通股股东。

  在新增之余,社保基金还增持29家上市公司。其中,社保基金118组合加仓海信电器1644.98万股,社保基金103组合加仓重庆百货499.98万股,社保基金406组合加仓万润股份178.70万股。

  此外,险资动向也备受瞩目。尽管去年险资因举牌事件一度被称为“野蛮人”受到监管,但仍有52家公司的前十大流通股股东中出现了保险公司的身影。从持股数量来看,中航资本、齐翔腾达、欣旺达分别以7330.93万股、6313.52万股和3930.02万股跻身前三甲。节能风电、华润三九、万向钱潮、城投控股、航天电子、鲁银投资、长园集团、东阿阿胶在去年四季度险资的持股数量也都超过2000万股。

  从持股市值方面看,获中国人寿、新华人寿、泰康保险三家保险公司集体入驻的华东医药遥遥领先。三家险资合计持股市值达到11.74亿元,公司也是目前为止险资持股市值最高的一家公司。

  基金券商紧盯苹果产业链概念

  相较于上述长线资金而言,公私募基金、券商自营等操作手法则更为多变,选择也更为灵活。

  截至去年四季度末,基金公司累计持有其中175家公司股份,累计新进股份数量为5950.93万股,新进部分市值约12.41亿元。从新进、增持公司占所属行业来看,家用电器、电子、食品饮料、医药生物等四行业占比居前。

  具体来看,基金累计新进力源信息、赤天化、渝三峡A等3家公司股份数量均超过千万股,新进安纳达、银星能源、新力金融、香溢融通、星源材质、*ST江化、塞力斯等公司股份数量也超过百万股。

  与此同时,去年阳光私募出现在40余家上市公司的前十大流通股东名单中,合计持有市值42.67亿元。

  年报显示,展博投资旗下产品展博多策略2号基金新进*ST沧大,持有205万股,为第四大流通股东;星石投资现身长春高新的前十大流通股东之列,其中,海通海汇系列-星石1号在去年底新进长春高新第七大流通股东,持有136.55万股;民森投资去年四季度新进天原集团,其中民森H号、外贸信托-锐进39期民森多元策略、民森先进生产力等三只产品分别成为其第四、第六、第八大流通股东。

  私募机构北京飞旋兄弟投资管理有限公司董事长陈旋认为,2017年的行情应该在中小创股票,近期比较看好苹果产业链概念、混改概念、白酒板块以及新疆板块与“一带一路”的重合板块。

  事实上,锂电池和苹果产业链概念不仅受到私募的关注,券商也对其紧盯不放。

  比如,东方证券在去年第四季度买入德赛电池201.76万股,持股比例为0.98%。该公司在机构加仓的背景下轮番上涨,1月17日至今已上涨33%,仅3月以来就上涨了逾13%。与德赛电池类似,兴业证券重仓的伟星新材也于近期强势上涨。截至2016年12月31日,兴业证券持有伟星新材721.9万股。

  除了上述两家上市公司外,年报已经披露的38只券商重仓股中,万泽股份、晨鸣纸业等15只个股也是去年第四季度新进对象。截至3月15日收盘,晨鸣纸业收于12.11元/股,与去年9月30日的9.17元/股的收盘价相比,期间涨幅也达到32.1%。华泰证券持有晨鸣纸业1384万股,如果至今还没卖出的话,华泰证券的浮盈最高也可能超过4069万元。

  医药生物板块最受QFII青睐

  同为机构投资者的QFII持股情况也颇受市场关注。据统计,共有20多家上市公司的十大流通股股东名单中闪现QFII的身影,其中不乏去年四季度新进以及增持的情况。

  数据显示,去年四季度QFII新进上海凯宝、四川双马、东阿阿胶、林海股份、千金药业、梅雁吉祥、鲁银投资、澳洋顺昌、*ST东晶、京威股份、德赛电池等股票。其中,三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金在去年年末增持新进了上海凯宝265.76万股,科威特投资局(KIA)增持新进了德赛电池134.05万股。

  从行业来看,医药生物板块最受QFII青睐,四季度QFII重仓流通股中占比较高。此外,汽车、交通运输、公用事业等行业板块也成为其青睐的对象。

  值得注意的是,QFII在A股开户有加速之势。其中,今年2月份有5家公司获得了QFII额度,分别为高盛公司、摩根大通证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司、三菱日联国际资产管理有限公司、大成国际资产管理有限公司。

  有意思的是,美国微软公司创始人比尔·盖茨也开始持续加仓A股股票。年报显示,2016年第四季度,网宿科技和小天鹅A获得了比尔及梅林达·盖茨信托基金会(下称“盖茨基金”)的加仓。

  其中,盖茨基金在2016年第四季度加仓网宿科技102万股,持股数增至783.12万股,持股占比0.98%,此前其在一季度正式建仓该股;同样继中报显示,盖茨基金持有小天鹅A373.29万股后,三季度、四季度其持股数量也在持续增长,截至年末盖茨基金再加仓102.07万股至653.79万股。伴随着盖茨基金连续三个季度的大幅加仓,小天鹅A的股价持续上涨,截至2017年3月13日收盘,小天鹅A盘中股价再创历史新高39.88元,该股股价自2016年初以来已接近翻番。

  正在准备投资A股市场的外资资管机构——荷宝投资中国首席投资总监、亚太股票联席主席、荷宝中国股票基金经理缪子美认为,MSCI中国指数今年将有可观的升值潜力。基于宏观经济复苏、估值合理、投资情绪和技术面向好等原因,温和看涨2017年的中国股市。

责编:高蓉杰