财经/ 汽车/ 科技/ 数码/ 游戏/ 留学/ 财经中心

又一转债打新后天申购:发行提速 今年计划发行四千亿

2017-11-01 06:30:00 人民网 分享

  不需要花钱的彩票,周三再次来袭!

  这次是第三只信用申购可转债——金禾转债,每个账户可顶格申购100万元(1千手)。

  95%的股民尚未参与打新

  30日晚间,林洋能源公开发行可转换公司债券网上中签结果出炉,中签号码共有646012个,每个中签号码只能认购1手(1000元)林洋转债。

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的林洋转债总计为646012手,即6.46亿元,占本次发行总量的21.53%,网上中签率为0.00294586%。

  值得关注的是,虽然从雨虹转债到林洋转债,网上有效申购账户数已由262万户快速升至483万户。不过,与当前国内破1亿的股民人数相比,尚有95%的股民并未参与转债打新,这意味着早期参与转债打新的投资者还有一段红利期可享。

  这边林洋刚发布中签结果,那边金禾转债的发行也提上了日程。根据金禾实业披露的可转债募集说明书,金禾转债将于11月1日网上申购,共发行6亿元,募集资金拟投资于年产400吨吡啶盐项目和年产1500吨三氯蔗糖项目。

  此次发行的可转债的初始转股价格为23.92元/股,向原股东的优先配售采用网上配售,配售代码为“082597”,配售简称为“金禾配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“072597”,申购名称为“金禾发债”,每个账户最小认购单位为10张。

  套利指南

  方法一:提前持有金禾实业的股票,参与配售。

  填单时买入时代码填“082597”,填好后系统会自动计算最大可配售认购手数,买入数量尽量按最大可买手数填写。

  兴业证券固收团队表示,由于打新获得筹码有限,最近投资者多关注抢权配售的机会。从林洋的节奏来看,如果周三参与进去,周五开盘卖出,可以获得正回报;但如果周四参与,周五卖出,得不偿失的概率很高。而金禾本身规模小,比例低,抢权的意义更小。当然,如果一定要抢的话,还是宜早不宜晚。

  方法二:周三参与信用申购。

  打开交易软件,像买股票一样,输入证券代码、买入数量等,坐等后续消息,如果幸运中签,在规定时间里缴款即可。

  兴业证券固收团队预计,金禾转债上市价格在116元左右。也就是说,如果能幸运中签,百分之十六的收益是跑不了的。

  值得注意的是,信用申购方式所有开了股票账户的人都能参与,包括已经参与优先配售的原股东。

  买入时代码填“072597”,由于金禾转债的申购上限为100万元,填单买入时的申购数量就填1000手。(建议顶格申购、顶格申购、顶格申购,重要的事情说3遍。)

  转债放量开启

  转债发行流程为:董事会预案—股东大会通过—证监会受理—反馈意见(如有)—过会—获得批文—发行公告—股权登记—申购/股东配售—转债上市。

  据海通证券首席经济学家姜超统计,历史上转债发行平均耗时8.7个月,存量券发行耗时长达13个月,但2017年发行耗时明显缩短。

  2017年5月26日,证监会调整可转债等发行方式,将转债发行由原来的资金申购改为信用申购,沪深交易所可转换公司债券业务实施细则也在6月颁布,转债、公募EB信用申购时代开启,发行速度将加快。

  兴业证券固收团队表示,对转债来说,确定性的供给正在加速,考虑到目前估值仍然不低,这对市场而言是个挑战。当然,目前市场已经有一定准备。而且,近期权益市场乐观的情况偏多,这对转债来说是最重要的,但需要注意是否会发生板块切换,转债存量标的分享成长股上涨的能力是非常差的。

  可转债股票一览

  《国际金融报》记者梳理发现,今年以来共有175家上市公司公布了可转债预案,计划发行规模超过4555亿元。其中,25家上市公司的预案已经获得证监会批准,投资者可以给予适当关注。

▲ 数据来源:Wind资讯

  (国际金融报记者 徐蔚)

责编:王玉磊