中行巴黎分行发行5亿美元蓝色债券

本报讯 记者李鸿涛报道:9月14日,中国银行巴黎分行成功发行5亿美元全球商业机构首笔蓝色债券。本次债券为3年固定利率,是2018年以来中资金融机构美元债发行非亚洲投资者占比最高的一笔债券,成功吸引大量欧洲绿色投资者下单,践行“中欧绿色伙伴”理念。

蓝色债券是指募集资金用于可持续型蓝色经济相关项目的绿色债券。本次蓝色债券是中国银行巴黎分行继2017年发行三币种绿色气候债券后发行的第二笔绿色债券。截至目前,全球仅3笔蓝色债券发行,前2笔分别为2018年塞舌尔政府及2019年北欧投资银行所发,本次发行是全球商业机构首笔蓝色债券,对建立蓝色债券标准,提升市场对蓝色经济的关注度起到积极作用。

本次发行正值亚太债券一级资本市场发行活动频繁之际,中国银行准确把握发行窗口,开展路演推介,积极争取欧洲绿色投资者,顺利完成发行定价。本次发行规模5亿美元,获得国际投资者踊跃认购,订单总量近80个,认购倍数2倍,最终定价较初始价格指引收窄40个基点,其中欧洲投资者订单占比41%,成功吸引了大量绿色和可持续专业投资机构者,进一步扩大了中国银行债券投资者基础。

蓝色经济又称海洋经济。传统海洋产业快速发展过程中,因渔业过度捕捞、海洋污染、沿海生态破坏等,海洋生态环境面临严重威胁与挑战。面对全球海洋生态难题,联合国于2015年在可持续发展峰会上通过将海洋治理列为可持续发展目标。中国政府近年来大力倡导建设绿色可持续的海洋生态环境,要求加大对海洋环境保护,大力发展蓝色经济。

在中欧领导人决定建立中欧环境与气候高层对话,打造中欧绿色伙伴的框架下,中国银行以巴黎分行为主体成功发行蓝色债券,展现了中国银行持续践行绿色发展理念,以市场手段推动中欧绿色伙伴关系建设,为改善全球海洋生态环境贡献大国金融力量。

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