施罗德交银理财有限公司筹建获批 外资加速进入中国财富管理市场

2月22日,施罗德交银理财有限公司筹建获批。这是理财市场中第3家筹建获批的合资理财公司。施罗德交银理财由施罗德投资管理有限公司和交银理财合资持股,其中施罗德投资管理有限公司持股51%,交银理财持股49%。资料显示,施罗德投资集团于1804年成立,拥有逾200年的金融服务经验,在全球管理资产达2595亿美元。

此前,外资投资集团进入中国财富管理市场的已有2家,分别为东方汇理集团与贝莱德投资集团,2家集团已先后在华设立合资理财公司。

2019年12月,汇华理财有限公司作为国内首家中外合资理财公司,获得中国银保监会筹建批复,于2020年9月30日在上海揭牌开业。其中,东方汇理资管出资55%,中银理财出资45%。贝莱德建信理财有限责任公司于2020年8月获批。其中,贝莱德金融管理公司出资比例为50.1%,建信理财有限责任公司出资比例为40%,富登管理私人有限公司出资比例为9.9%。

当前,我国金融业对外开放的广度和深度不断深化。2019年5月,银保监会宣布拟出台银行业、保险业对外开放12条措施;同年6月,证监会宣布将推出资本市场对外开放9条措施;同年7月,国务院金融稳定发展委员会办公室公布了11条金融业进一步对外开放的政策措施。

随着越来越多的国际投资者进入中国理财市场,将促进我国理财市场更加规范、健康地发展。交银理财高级市场推广经理赵博对经济日报记者说:“合资理财公司的设立是贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大对外开放决策部署的具体举措。合资理财公司的成立具有三方面积极意义:一是有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验;二是有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给;三是有利于进一步满足投资者多元化的服务需求。合资公司的设立将促进我国资管行业及资本市场长远发展,实现中外双方合作共赢。”

“施罗德交银理财有限公司是我国第3家合资理财公司。对于成立不久的银行业理财子公司而言,通过成立合资理财公司的形式引入全球知名资管机构,有利于更好地学习借鉴外资机构丰富的经验,引入全球资管市场领先人才。这些机构均在全球资产管理领域拥有悠久历史,具有经验丰富、客户资金庞大、人才储备充分等特点。因此,合资理财公司的设立有助于进一步激活国内资管市场,推动我国资管业务高质量发展。”招联金融首席研究员董希淼说。

合资理财子公司的出现,不仅给国内的资管机构带来了压力,也将倒逼国内资管机构学习和利用来自外部的先进技术与经验,激发我国资产管理市场的活力。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,理财行业引入国际模式,施罗德交银理财会拥有更多投资渠道和更广泛的理财客户,这方面对国内理财形成了一定的竞争压力,未来理财行业走出去和引进来成为一个大趋势,国内理财企业未来需要具备全球投资视野。

专家认为,从投资者视角看,外资投资集团进入中国财富管理市场有利于扩大投资者选择范围,也有利于促进理财公司增强服务能力,向投资者提供更为专业、高效的资产管理服务。“一方面,投资人更加多元,合资理财公司可以吸引更多跨国投资者;另一方面是投资方向更加多元,投资者可以通过合资理财公司投资海内外多种资产,包括固收类和权益类资产。相对于国内理财机构,其运作更加正规,更加国际化,渠道也更加广阔。”盘和林说。

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