4GHAjN53Wst finance.huanqiu.comarticle外媒：始祖鸟母公司IPO 亏损状态下仍寻求18亿美元融资/e3pmh1hmp/e3pn47igg<article><section data-type="rtext"><p>【环球网消费综合报道 记者 李文瑶】1月22日消息，今年1月4日，始祖鸟母公司亚玛芬体育（Amer Sports）提交首次公开募股文件，申请在纽约证券交易所挂牌上市，以股票代码“AS”进行交易。</p><p>外媒最新透露，亚玛芬体育计划在此次IPO中寻求高达18亿美元的融资，以支持其未来的发展和扩张计划。</p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>彭博社援引知情人士的消息称，该公司或以每股 16 至 18 美元的价格发行约 1 亿股股票。潜在发行条款最早可能在未来几天内公布，但相关细节可能会发生变化，包括股票发行规模和具体的IPO时间。</p><p><i class="pic-con"><img data-alt="" src="//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/d57583d422db6fa963a7bc43f52f4614u1.png?imageView2/2/w/1260" /></i></p><p>目前，此次IPO的承销商汇集了高盛、美银证券、摩根大通、摩根士丹利、花旗、瑞银等企业，估值达到100亿美元（约700亿人民币），预计将成为2024年度第一个超级IPO。</p><p>此次，亚玛芬体育上市受到关注，一方面是因为其旗下拥有众多潮流品牌，受到消费者欢迎，包括Arcteryx（始祖鸟）、Salomon（萨洛蒙）、Wilson（威尔胜）等多个高端品牌都归属于亚玛芬体育，涵盖户外、滑雪、网球、高尔夫等多个运动领域，产品销往100多个国家，全球员工超一万人。</p><p>近几年，国内户外市场井喷式爆发。在各种营销传播中，lululemon、始祖鸟和萨洛蒙（Salomon）被誉为是中产三件套中，其中两个品牌均为亚玛芬所运营。</p><p>根据招股书显示，截至报告期内，始祖鸟在全国有63家零售门店，超过北美和欧洲。萨洛蒙在大中华区的零售门店从2019年的19家增长到30家。其中，始祖鸟在大中华区的会员数也在急剧增长中。2018年，始祖鸟在大中华区仅有1.4万名会员，而截至2023年9月30日，会员数已经增长至170万名。</p><p>核心品牌的出色表现带动了亚玛芬业务规模的增长。从2020年到2022年，亚玛芬营业收入分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元，年复合增长率超过20%。2023年前三季度，亚玛芬营收达到30.53亿美元，接近公司2021年全年营收。</p><p>另一方面，亚玛芬体育在2019年被中国企业安踏联合几大资本收购。如今，安踏通过运营亚玛芬体育也进一步熟悉海外市场，加快了安踏品牌的国际化进程。若亚玛芬体育成功IPO，安踏也将在国际化进程中也将开启新的阶段。</p><p>2021年，安踏发布了新十年战略，将“单聚焦、多品牌、全渠道”升级为“单聚焦、多品牌、全球化”。在2023年10月17日的投资者活动上，安踏联席CEO赖世贤就曾提到，“安踏已成立东南亚国际事业部，作为集团多品牌全球化布局的第一站，未来5年流水目标15亿美金。”</p><p>此次，亚玛芬体育在招股书中同样重点提到了未来出海扩张是重要战略。尤其是在北美、欧洲和大中华区，亚玛芬将继续深化DTC渗透率，并和批发商合作伙伴建立更良好的关系。</p><p>值得关注的是，大中华区已成为亚玛芬体育增长最快的区域。根据招股书，2020年至2022年，亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元以60.9%的年复合增长率增至5.24亿美元，收入占比从8.3%提升至14.8%；2023年前三季度，大中华区收入同比大涨67.6%至5.93亿美元，已超2022全年在大中华区的营收规模，收入占比则进一步提升至19.4%。</p><p>不过，目前亚玛芬体育仍然处于亏损阶段。2020年到2022年，亚玛芬年度净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元和2.53亿美元，三年公司累计净亏损达6.16亿美元。2023年前三季度，公司净亏损1.14亿美元。</p><p>安踏集团2023年中期业绩报告显示，合营公司AS Holding虽然在2022年度实现盈利。但今年上半年，AS Holding再次录得亏损9.83亿元人民币，其中安踏集团分占合营公司亏损为5.16亿元。</p><p>对此，安踏集团称，这主要由于财政期内若干一次性事项扣除损益约9.85亿元所致。其中，由于减值测试下所用的贴现率大幅上升及亚玛芬对旗下各品牌发展优先级作出调整，AS Holding已就壁克峰业务确认商誉及商标减值合计约11.31亿元。</p></section></article>1705904210067环球网版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。责编：李文瑶环球网170590421006711[]{"email":"liwenyao@huanqiu.com","name":"李文瑶"}